Skip to content

W co warto i jak dobrze zainwestować pieniądze, żeby zarobić na giełdzie – krótki poradnik

W co warto i jak dobrze zainwestować pieniądze na giełdzie za granicąDzisiaj nie ma już żadnych przeszkód, aby Polacy wyszli poza GPW i mogli zacząć inwestować pieniądze w akcje notowane na giełdzie za granicą. Rachunek maklerski można otworzyć przez internet w ciągu kilkunastu minut, a minimalna pierwsza wpłata często wynosi zaledwie kilkaset dolarów lub limitu nie ma w ogóle. Najtrudniejszy element całego procesu to nieodmiennie znalezienie odpowiedzi na pytanie nie jak, tylko w co inwestować, żeby zarobić.

Jak inwestować na giełdzie za granicą

Jak inwestować na giełdzie za granicą? Pierwszy krok to otworzenie rachunku inwestycyjnego, który pozwoli kupować akcje na światowych giełdach. Do wyboru mamy polskich oraz zagranicznych brokerów. Krajowym instytucjom od razu można podziękować z uwagi na absurdalnie wysokie prowizje, archaiczne systemy transakcyjne czy ograniczoną liczbę dostępnych instrumentów (chociażby całkowity brak opcji). O wiele lepszym rozwiązaniem jest otworzenie konta brokerskiego w firmie zagranicznej, takiej jak Interactive Brokers, Sogotrade czy nawet Degiro. Cała procedura przeprowadzana jest przez internet i trwa zaledwie kilkanaście minut. Prowizje za transakcje wahają się od 1 do 5 USD, zależnie od brokera.

W tym artykule możesz przeczytać więcej na temat różnych brokerów, procedury otworzenia rachunku i tego, jak inwestować na giełdzie za granicą.

W co warto i jak najlepiej zainwestować pieniądze

Sytuacja na światowych rynkach zmienia się z dnia na dzień. Co chwilę pojawiają się nowe okazje, w które warto zainwestować lub – z drugiej strony – zagrożenia, które skłaniają do zabrania wszystkich swoich aktywów z rynków akcyjnych i zainwestowanie ich w instrumenty bezpieczne, jak złoto czy obligacje. Poniżej znajduje się kilka aktualnych pomysłów odnośnie tego, w co warto dzisiaj zainwestować pieniądze, żeby zarobić.

Obligacje zagraniczne dające 5-6% zysku rocznie

W co zainwestować 100 000 zł?Fixed income ETF (ETF o stałym oprocentowaniu) to wehikuł, który pozwala osiągnąć niemal gwarantowany zysk w wysokości kilku procent rocznie na zasadzie wypłacanych co miesiąc odsetek. W skład takiego ETF-a najczęściej wchodzą zagraniczne obligacje rządowe lub korporacyjne z danego kraju albo całe paczki zagranicznych obligacji z wielu różnych państw. Te drugie uważane są za inwestycję o wiele bezpieczniejszą, ponieważ ETF jest już wstępnie zdywersyfikowany o obligacje z kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu niepowiązanych ze sobą gospodarek.

Tutaj przeczytasz o tym, jak zainwestować w obligacje zagraniczne i osiągnąć zysk 5-6% rocznie.

Kobalt i inwestycja w przyszłość samochodów elektrycznych

Jak zainwestować w kobalt?O tym, że przyszłość motoryzacji upstrzona będzie symbolami woltów i amperów chyba nikogo przekonywać już nie trzeba. Pytanie tylko, którzy gracze zdominują rynek? Nowatorska Tesla czy starzy wyjadacze w rodzaju Toyoty lub General Motors? Można tu długo dyskutować i postawić zakład na konkretnego konia w nadziei, że to on wygra wyścig lub… obstawić wszystkie konie jednocześnie i zainwestować w coś, bez czego żadna mechaniczna szkapa nie ujedzie nawet kilometra. Tym czymś jest kobalt.

Tutaj przeczytasz o tym, dlaczego warto i jak zainwestować w kobalt.

Boom na akumulatory litowo-jonowe

Miliardy małych akumulatorów litowo-jonowych od lat używane są jako baterie zasilające laptopy, telefony komórkowe oraz inne przenośne urządzenia elektroniczne. Od niedawna jednak zapotrzebowanie na ogniwa rośnie w lawinowym tempie za sprawą szalonego rozwoju branży samochodów elektrycznych. Istnieją obawy, że podaż nie nadąży za popytem, co wywinduje ceny litu w kosmos. Dla spekulantów to całkiem dobra wiadomość. Sprawdź jak na tym zarobić.

Tutaj przeczytasz o tym, dlaczego warto i jak zainwestować w lit.

Inwestowanie w Chinach

W co inwestować w trudnych czasachJedną z mocno perspektywicznych wizji wydaje się dzisiaj długoterminowa inwestycja w akcje chińskie. Dzięki uruchomionemu dwa lata temu rządowemu programowi stymulacji gospodarki, firmy z giełdy w Hongkongu w ciągu następnych lat powinny być jednymi z najlepiej spisujących się spółek na świecie. Dobra wiadomość jest taka, że zainwestować w Chinach można nawet skromnym kapitałem, w dodatku bez potrzeby odchodzenia od komputera. Dwa lata temu Pekin przyjął program „Made in China 2025”, którego głównym celem jest przestawienie gospodarki z podejścia odtwórczego na innowacyjne. Założeniem tej inicjatywy jest przeniesienie akcentów z przemysłu ciężkiego na produkcję nieco bardziej twórczą, opartą na osiągnięciach branży hi-tech, a nie na pompowaniu kredytów w spółki, które nie wnoszą do gospodarki niczego nowego. Zgodnie z programem większy nacisk zaczyna więc być kładziony przede wszystkim na rozwój technologii internetowych, robotyki, automatyki, biotechnologii czy lotnictwa.

Tutaj przeczytasz o tym, dlaczego warto i jak zainwestować w Chinach.

Inwestycja w Brazylii

Brazylia przechodzi rewolucjęW 2016 roku brazylijska giełda odnotowała widowiskowy rajd zaliczając wzrost o 39% i ustanawiając rekord wśród wszystkich rynków rozwijających się. Odbicie nastąpiło po tym jak lata recesji zwieńczone zostały usunięciem z urzędu skorumpowanej prezydent Dilmy Rousseff i zastąpieniem jej technokratą Michelem Temerem. Cel nowego prezydenta: przeprowadzenie gruntownych strukturalnych reform, które postawią kraj na nogi i wyciągną Brazylię z wieloletniej recesji. Teraz przyszłość Brazylii będzie zerojedynkowa: kraj czekają dalsze lata ciemności lub spektakularny powrót do grona liderów światowego wzrostu gospodarczego. Ten drugi scenariusz będzie możliwy, jeśli w kraju uda się przeprowadzić kolejną ze spektakularnych reform podnoszącą wiek emerytalny z 50 do 65 lat. Pierwszą dobrą zmianę kraj ma już za sobą.

Tutaj przeczytasz o tym, dlaczego warto i jak zainwestować w Brazylii.

Inwestycja w Pakistanie

Jak zainwestować w PakistanieO Pakistanie zrobiło się ostatnio głośno (przynajmniej w świecie finansjery), bo został włączony do indeksu MSCI Emerging Markets (rynki wschodzące), do którego nie udało się przebić nawet chińskiemu rynkowi akcji. Co to oznacza dla pakistańskiej giełdy? Dopływ zagranicznej gotówki! A także możliwy wzrost o przynajmniej 30% w ciągu następnych dwunastu miesięcy. Spróbujmy więc na tym zarobić. Pakistan to ciekawa dywersyfikacja dla portfela opartego głównie o zachodnie instrumenty finansowe, czytaj: akcje europejskie i amerykańskie. Giełda w Karachi nijak nie jest skorelowana z giełdami europejskimi czy amerykańskimi, dlatego nawet jeśli na naszym podwórku wybuchnie jakiś pożar, to istnieje spora szansa, że nie sięgnie on spółek pakistańskich.

Tutaj przeczytasz o tym, dlaczego warto i jak zainwestować w Pakistanie.

Jak zainwestować w akcje Tesli?

Czy akcje motoryzacyjnego pioniera naszych czasów okażą się inwestycją tak dobrą jak niegdyś kupno papierów wartościowych Google lub Apple? Wierzę, że tak, dlatego przedstawiam kilka powodów, aby nie czekać, tylko już dzisiaj zainwestować w akcje Tesli i załapać się na być może największy rajd giełdowy tego stulecia. Według badań firmy konsultingowej McKinsey, szczyt wydobycia ropy naftowej na świecie przypadnie mniej więcej na okolice 2030 roku. Od tego czasu zużycie paliw będzie się stopniowo zmniejszać, aż pod koniec wieku z ulic naszych miast zniknie ostatni silnik spalinowy. Potwierdzają to analitycy z firmy badawczo-inwestycyjnej Bernstein i chyba intuicyjnie każdy, kto analizuje aktualne trendy w branży motoryzacyjnej.

Tutaj przeczytasz o tym, dlaczego warto i jak zainwestować w akcje Tesli.

Ropa naftowa zaczyna nowy boom-bust cycle

Żeby zrozumieć co dzisiaj dzieje się z ropą naftową (i co będzie się z nią działo w przyszłości) trzeba sięgnąć nieco wstecz. W gruncie rzeczy okazuje się bowiem, że prognozowanie cen surowców jest dość proste, ponieważ za ich cenę odpowiadają wyłącznie dwa czynniki: popyt oraz podaż. A skoro temat drastycznego spadku cen surowca zaczął pojawiać się ostatnio nawet w ogólnotematycznych mediach, to znaczy że nie mamy już właściwie innego wyboru jak zainwestować w ropę naftową wolne środki, którymi dysponujemy, aby zdywersyfikować nieco ryzyko płynące z posiadania w portfelu wyłącznie samych akcji.

Tutaj przeczytasz o tym, dlaczego warto i jak zainwestować w ropę naftową.

Odnawialne źródła energii na emeryturę

Odnawialne źródła energiiRopa i węgiel nie są paliwami odnawialnymi, co oznacza, że skończą się prędzej czy później. Kiedy ich zapasy zaczną się wyczerpywać, spadnie podaż i cena pójdzie w górę. Stracimy na tym wszyscy. Dlatego branża energetyczna zawczasu zaczęła szukać alternatywy. Założenie było proste: znaleźć źródło energii, które nigdy się nie wyczerpie, które samo się odnawia i które jest dostępne we wszystkich krajach na świecie. To nie było specjalnie trudne. Takie źródło wszyscy mamy pod nosem. Tak to już jest, że raz na dekadę pojawia się firma, która swoimi produktami zmienia część naszego życia. Raz na stulecie pojawia się branża, która zmienia cały świat. W XXI wieku tą branżą jest rosnąca w gigantycznym tempie globalna plejada firm produkujących energię ze źródeł odnawialnych.

Tutaj przeczytasz o tym, dlaczego warto i jak zainwestować w odnawialne źródła energii.

Co warto wiedzieć zanim zaczniesz inwestować na giełdzie za granicą

Zanim przelejesz pierwsze pieniądze na konto do zagranicznego brokera, warto przygotować sobie plan inwestowania. Określić strategię lub strategie, przygotować system transakcyjny, ustalić kryteria wejścia w inwestycję, poznać dostępne instrumenty finansowe i inne aspekty związane z inwestowaniem na giełdzie. Poniżej znajduje się lista kilku materiałów edukacyjnych, które pomogą postawić pierwsze kroki na giełdzie za granicą.

Analiza fundamentalna - podstawy

Analiza fundamentalna wg Benjamina GrahamaJakie czynniki wpływają na to, że za jedną spółkę warto zapłacić więcej, a za inną mniej? Skąd mieć pewność, że nie przepłacamy kupując akcje danej firmy? Na czym skupić się podczas wyboru spółki, którą chcemy włożyć do portfela? Na wszystkie te pytania odpowiada analiza fundamentalna opisana i wyjaśniona przez ojca oraz propagatora inwestowania w wartość Benjamina Grahama.

Naucz się analizy fundamentalnej według Benjamina Grahama

Czym jest ETF?

Fundusz indeksowy ETFTrzy magiczne litery: ETF. Exchange Traded Fund. Po naszemu: fundusz indeksowy. Jeden z najłatwiejszych, najskuteczniejszych i najmniej ryzykownych sposobów, aby dorobić się na starość. Wynalazek ten od kilku lat jest już nawet w Polsce notowany na GPW. Warto się nim zainteresować nie tylko, żeby oszczędzić na emeryturę, ale i nieco zarobić.

Dowiedz się co to jest fundusz indeksowy ETF i jak go kupić

Odpowiednie risk-to-reward ratio kluczem do sukcesu

Nie w każdą transakcję warto wchodzić. Benjamin Graham powiedział kiedyś, że nawet świetna spółka kupiona po niewłaściwej cenie może okazać się fatalną inwestycją. Tak więc wybór konkretnych akcji to jeszcze nie wszystko, bo kluczowym wydaje się odpowiedź na pytanie: czy te akcje dadzą mi zarobić jakiekolwiek pieniądze i jak dużo muszę zapłacić (zaryzykować), aby się o tym przekonać. Na szczęście można to wszystko wyliczyć jeszcze przed zajęciem pozycji.

Sprawdź jak wyliczyć stosunek podejmowanego ryzyka do oczekiwanego zysku

Co to jest konto margin?

Zmiany w portfelu kwiecień 2017Konto typu margin jest szalenie popularne u amerykańskich brokerów. Opcja margin na rachunku oznacza, że broker udzielił nam pożyczki w wysokości maksymalnie dwukrotności posiadanych przez nas pieniędzy i wszystkich papierów wartościowych. Ze środków tych możemy dowolnie korzystać, na przykład kupując dodatkowe akcje, na które w innym przypadku nie było by nas stać. Mówiąc inaczej, konto margin jest połączeniem debetu na rachunku bankowym i kredytu inwestycyjnego, który w prosty sposób pozwala zastosować efekt dźwigni finansowej.

Poznaj konto margin i powody, dla których warto z niego korzystać

Darmowe szablony Excel do monitorowania inwestycji

Co to jest korelacjaMonitorowanie własnych transakcji, wyników i zachowania poszczególnych instrumentów to podstawa dobrego zarządzania portfelem, ryzykiem oraz wielkością pozycji. Brak świadomości tego na czym dokładnie stoimy, w którym miejscu jesteśmy i jak dużo ryzykujemy, to najkrótsza droga do bankructwa na giełdzie. Żeby nad tym wszystkim zapanować potrzebny będzie przynajmniej podstawowy arkusz kalkulacyjny.

Podejrzyj jak monitorować swoje inwestycje w arkuszu kalkulacyjnym

Skąd brać pomysły na inwestycje?

Skąd brać pomysły na inwestycje?Pod koniec roku dostałem maila z pytaniem skąd biorę wszystkie te swoje dziwne pomysły na inwestycje jak Bangladesz, Pakistan czy chilijskie kopalnie litu. Odpisałem wtedy, że wystarczy co tydzień czytać The Economist. Kilka dni temu wpadła mi w ręce książka legendarnego współzałożyciela funduszu Quantum Fund – Jima Rogersa, który sugerował w niej dokładnie to samo. W związku z tym, że Jim Rogers udziela się już coraz mniej (facet osiągnął 4200% zysku w 10 lat i odszedł na emeryturę w wieku 37 lat), rozwiniecie tematu wziąłem na własne barki.

Dowiedz się gdzie szukać nietypowych okazji do inwestycji

Lewarowane ETF-y i certyfikaty z dźwignią

ETF i certyfikaty z dźwigniąSporo mitów narosło wokół lewarowanych ETF-ów i certyfikatów faktor z wbudowaną dźwignią. Wiele osób traktuje je jako łatwy sposób, aby swoje zyski pomnożyć razy dwa czy razy trzy. Inni wiedzą natomiast, że używając trzykrotnej dźwigni nie tylko zwiększają swoje zyski razy trzy, ale także trzykrotnie powiększają ewentualne straty. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że i jedni i drudzy są w błędzie. Lewarowane ETF-y i certyfikaty faktor to sposób, żeby zwiększyć zyski/straty wielokrotnie bardziej niż tylko razy trzy.

Przypatrz się jak od środka działają ETF-y i certyfikaty z dźwignią

Co to jest contango?

Co to jest contango i jaki daje efekt?Efekt contango występuje wszędzie tam, gdzie instrumentem bazowym naszej inwestycji są kontrakty terminowe. A mało kto wie, że kontrakty terminowe siedzą w większości ETF-ów czy certyfikatów inwestycyjnych na towary i surowce. Mówiąc w skrócie: contango to różnica cenowa, która występuje przy rolowaniu kontraktów na kolejne terminy wygasania i ta różnica niestety potrafi zjeść część zysków z inwestycji.

Poznaj odpowiedź na pytanie dlaczego efekt contango zjada część zysków z inwestycji

W co zainwestować 100 000 zł?

W co zainwestować 100 000 zł?Wiele osób pyta mnie w co zainwestować 100 000 zł, 50 000 zł czy nawet 10 000 zł. Odpowiedź zawsze jest ta sama: to zależy. Nie ma jednej uniwersalnej recepty, która będzie odpowiednia dla wszystkich. Giełdowy sukces zależy od zbyt wielu zmiennych czynników, żeby dało się go skategoryzować i opisać za pomocą stałych tez. Mimo tego postaram się przedstawić kilka zasad i parę pomysłów, które podpowiedzą w co warto zainwestować większe pieniądze.

Przeczytaj krótki poradnik jak i gdzie ulokować pieniądze, żeby nie stracić

Gdzie znaleźć więcej pomysłów na to, w co warto inwestować?

Zachęcam do dołączenia do newslettera poprzez niebieski formularz znajdujący się w prawej części strony. Dzięki temu przynajmniej raz w tygodniu na Twoją skrzynkę mailową wpadać będzie informacja o nowych wpisach na blogu.

Zapraszam także na forum inwestycyjne, na którym cały czas pojawiają się świeże pomysły na inwestycje publikowane przez innych.

A gdyby tego było mało, to proponuję profesjonalne szkolenia z inwestowania na giełdzie za granicą, które błyskawicznie poprawią Twoje wyniki inwestycyjne.


WIĘCEJ INSPIRACJI ZNAJDUJE SIĘ W ARTYKUŁACH PONIŻEJ I NA KOLEJNYCH STRONACH BLOGA:

Kategoria: W co warto inwestować

8600% wzrostu w 18 lat i szansa na drugie tyle. Poznajcie NetEase – chińskiego producenta gier komputerowych

W 2000 roku chińska firma NetEase zadebiutowała na NASDAQ z ceną 4 USD za akcje. Był to najgorszy możliwy moment, aby wejść na giełdę. Chwilę po debiucie pękła bańka internetowa i akcje NetEase w ciągu kilku miesięcy runęły do poziomu piętnastu centów. Jednak kiedy panika ustała, w trakcie następnych lat kurs widowiskowo odbił i osiągnął pułap 40 USD. Dzisiaj zbliża się do granicy 400 USD i nic nie wskazuje na to, aby brakowało mu paliwa do dalszego spektakularnego wzrostu.

Leave a Comment