Skip to content

Jak zarabiać na giełdzie przy użyciu funduszy ETF, certyfikatów inwestycyjnych czy kontraktów CFD?


Kategoria: Elementarz

Co to jest i na czym polega najpopularniejsza strategia hedgingowa znana jako Married PUT?

Strategia Married PUTJeśli jesteście osobami, które dobrowolnie wykupują samochodowe ubezpieczenie AC czy polisę na życie, to zdecydowanie powinniście poznać także jedną z najczęściej stosowanych strategii opcyjnych zabezpieczających zakup akcji. Przy wchodzeniu w nową inwestycję zagranie Married PUT pozwala bowiem wykupić ubezpieczenie od spadków akcji czy ETF-ów, dzięki czemu z góry wiemy, że w przypadku wystąpienia potencjalnej katastrofy, na takiej transakcji nie stracimy ani centa, bo wszystko pokryje ubezpieczenie. Zainteresowani?

9 komentarzy

Co to jest korelacja i dlaczego jej ignorowanie może być największym strategicznym błędem przy konstruowaniu portfela

Co to jest korelacjaWiększość osób pewnie intuicyjnie rozumie co to jest korelacja. Im cieplejsza woda w Bałtyku, tym więcej turystów na plaży; im wyższe stężenie alkoholu we krwi kierowcy, tym większe ryzyko wypadku i tak dalej. Jest przyczyna – jest skutek. Na giełdzie mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem z tą różnicą, że przy korelacji kursów spółek często w ogóle nie pojawia się aspekt przyczynowo-skutkowy. Mimo tego ruchy akcji wielu firm, sektorów czy całych gospodarek są ze sobą skorelowane i zachowują się w podobny sposób. Sporo osób o tym zapomina i żyje w przeświadczeniu, że posiada dobrze zdywersyfikowany portfel, podczas gdy w rzeczywistości większość jego pozycji porusza się w rytm tej samej muzyki. Taka sytuacja prędzej czy później przyniesie opłakane skutki, bo każda muzyka kiedyś w końcu cichnie. 

5 komentarzy

Co to jest efekt contango i jak stracić pieniądze na rosnącym kursie towarów lub surowców?

Co to jest contango i jaki daje efekt?Efekt contango występuje wszędzie tam, gdzie instrumentem bazowym naszej inwestycji są kontrakty terminowe. A mało kto wie, że kontrakty terminowe siedzą w większości ETF-ów czy certyfikatów inwestycyjnych na towary i surowce. Mówiąc w skrócie: contango to różnica cenowa, która występuje przy rolowaniu kontraktów na kolejne terminy wygasania i ta różnica niestety potrafi zjeść część zysków z inwestycji.

4 komentarze

Lewarowane ETF-y i certyfikaty z dźwignią to sposób na bogactwo czy na bankructwo?

ETF i certyfikaty z dźwigniąSporo mitów narosło wokół lewarowanych ETF-ów i certyfikatów faktor z wbudowaną dźwignią. Wiele osób traktuje je jako łatwy sposób, aby swoje zyski pomnożyć razy dwa czy razy trzy. Inni wiedzą natomiast, że używając trzykrotnej dźwigni nie tylko zwiększają swoje zyski razy trzy, ale także trzykrotnie powiększają ewentualne straty. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że i jedni i drudzy są w błędzie. Lewarowane ETF-y i certyfikaty faktor to sposób, żeby zwiększyć zyski/straty wielokrotnie bardziej niż tylko razy trzy.

32 komentarze

Spready cz. 2 – rolowanie opcji CALL i PUT w praktyce. Idealna strategia służąca do tego, aby zmaksymalizować zyski lub ograniczyć straty

Rolowanie opcjiOpcje wygasają. Zanim jednak wygasną, z każdym dniem ich wartość spada coraz bardziej, ponieważ ubywa z nich tzw. time value. Dlatego opcji nie wystarczy kupić i trzymać do terminu wygaśnięcia, ale trzeba nimi aktywnie zarządzać. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie optymalnie wykorzystać cały potencjał tego instrumentu. Podstawowym elementem zarządzania otwartymi opcjami jest ich rolowanie; najczęściej po to, aby utworzyć spread i zminimalizować straty lub zmaksymalizować zyski. Inwestorzy handlujący zwykłymi akcjami nie mają takiego komfortu.

15 komentarzy

Co to jest konto margin i dlaczego warto z niego korzystać?

Konto margin - co to jest?Konto typu margin jest szalenie popularne u amerykańskich brokerów. Opcja margin na rachunku oznacza, że broker udzielił nam pożyczki w wysokości maksymalnie dwukrotności posiadanych przez nas pieniędzy i wszystkich papierów wartościowych. Ze środków tych możemy dowolnie korzystać, na przykład kupując dodatkowe akcje, na które w innym przypadku nie było by nas stać. Mówiąc inaczej, konto margin jest połączeniem debetu na rachunku bankowym i kredytu inwestycyjnego, który w prosty sposób pozwala zastosować efekt dźwigni finansowej.

Przykładowo, jeśli na konto brokerskie typu margin wpłacimy 5000 USD, to automatycznie będziemy mogli w takim przypadku kupić akcje o wartości 10000 USD. Jeśli natomiast akcje kupimy tylko za nasze 5000 USD, to w dalszym ciągu będziemy mieli do dyspozycji wolne drugie 5000 USD, które pożyczył nam broker, na wypadek gdybyśmy chcieli z tych pieniędzy skorzystać w przyszłości. Nie ma bowiem obowiązku korzystania z przyznanego debetu, jest to wyłącznie dodatkowa możliwość.

4 komentarze

Spready cz. 1 – jedna z najpopularniejszych strategii opcyjnych dla średniozaawansowanych

SpreadyZrozumienie idei handlowania spreadami to niezbędna podstawa do stosowania bardziej zaawansowanych zagrań opcyjnych jak iron condor czy butterfly. Jednak spready same w sobie także stanowią rewelacyjną strategię, która na masową skalę używana jest przez doświadczonych traderów do obniżania ryzyka, maksymalizowania zysków i minimalizowania strat. W tym artykule przedstawię koncepcję czterech najpopularniejszych spreadów: bull call spread, bull put spread, bear call spread i bear put spread.

5 komentarzy