Skip to content

Szkolenia, konsultacje, kursy online

KURS OPCYJNYSZKOLENIA STACJONARNESZKOLENIA ONLINEDORADZTWO FINANSOWE
Miliony zawodowych inwestorów na całym świecie każdego dnia używają instrumentów pochodnych do tego, aby poprawić swoje wyniki inwestycyjne i zabezpieczyć portfolio przed stratami. Opcje są niezastąpionym instrumentem w codziennym inwestowaniu i spekulacji, do którego z każdym dniem przekonuje się coraz więcej prywatnych i profesjonalnych inwestorów z Polski. Ten autorski kurs powstał po to, aby w ciągu kilkunastu godzin materiałów wideo przekazać Ci jak najbardziej unikalną wiedzę od A do Z na temat kompletnych strategii opcyjnych, gotowych do zastosowania w prawdziwym świecie.
 Włączenie opcji do swojego arsenału inwestycyjnego już na wstępie pozwoli pokonać benchmark i poprawić wyniki każdego portfela akcyjnego o kilkanaście procent rocznie, bez względu na to czy jesteś krótko czy długoterminowym inwestorem.  

10 najważniejszych rzeczy, których nauczysz się podczas tego kursu

  • Jak dokładnie działają opcje i dlaczego zawodowcy stosują je praktycznie do każdej transakcji
  • Jak i po co kupować oraz sprzedawać akcje i ETF-y przy pomocy opcji
  • Jak zabezpieczać portfel przed wahaniami, a pozycje akcyjne przed stratami
  • Jak skutecznie i bezpiecznie wystawiać opcje dla uzyskania dodatkowych premii
  • Jak tworzyć pozycje syntetyczne z dźwignią na rachunkach poniżej 10 000 zł
  • Jak zarabiać na zmienności całego rynku i na zmienności pojedynczych akcji
  • Jak grać na spadek zmienności implikowanej poszczególnych spółek
  • Jak spekulować przed ważnymi wydarzeniami ekonomicznymi i wynikami finansowymi
  • Jak korzystać z gotowych skanerów i narzędzi ułatwiających granie na opcjach
  • Jak używać platformy LYNX Trading i LYNX Basic, aby w pełni wykorzystać potencjał derywatów

…i wiele wiele więcej.


Czym tak naprawdę są i do czego w praktyce służą opcje?


Jak wygląda i z czego składa się cały kurs?

Materiał składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest zagadnieniom hedgingu, czyli zabezpieczania pozycji akcyjnych przed stratami. Druga część składa się z bardziej zaawansowanych strategii wykorzystujących opcje w krótkoterminowych działaniach spekulacyjnych. Całość podzielona jest na kilkadziesiąt oddzielnych materiałów wideo, które łącznie składają się na kilkanaście godzin nagrań.

Nie oszukujmy się, poprawne używanie opcji to nie kaszka z mleczkiem. Instrumenty pochodne są złożone, zawiłe i wieloaspektowe. Gdyby ich używanie było proste, to nie mielibyśmy ani lekarzy, ani piekarzy, bo wszyscy zajmowaliby się inwestowaniem na giełdzie. Jedak szczerze? Pomimo ich skomplikowania, nie wyobrażam sobie zyskownego inwestowania na światowych rynkach bez używania tych potężnych instrumentów. Dlatego zależało mi na stworzeniu kompletnego kursu nauki opcji w języku polskim, który będzie wystarczającym materiałem do tego, żeby samodzielnie w ciągu kilku tygodni zdobyć większość praktycznej wiedzy na ich temat. Dzięki temu nawet osoby zupełnie początkujące będą mogły wejść w ten niesamowity świat instrumentów pochodnych i spróbować swoich sił w ogródku dla dorosłych. Ten kurs jest tym, czego wiele lat temu sam szukałem i czego nie znalazłem. Tomasz Trela

Pełny spis treści kursu:

  1. Co to są, jak dokładnie działają i do czego można wykorzystać opcje
  2. Podstawy budowy i wyceny instrumentów pochodnych
  3. Procedury exercise i assignment, czyli kupowanie i sprzedawanie akcji
  4. Trzy stany: in-the-money, out-of-the-money, at-the-money
  5. Model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Co wpływa na cenę opcji?
  6. Obsługa opcji na platformie LYNX Trading i LYNX Basic
  7. Łańcuch opcyjny, konfiguracja i znaczenie poszczególnych elementów
  8. Typy zleceń, sposoby otwierania i zamykania pozycji
  9. Kupowanie akcji przy pomocy opcji (dwa sposoby)
  10. Sprzedawanie akcji przy pomocy opcji (dwa sposoby)
  11. Zabezpieczanie się przed stratami i przed spadkami (Married PUT)
  12. Maksymalizowanie zysków z faktu posiadania akcji (Covered CALL)
  13. Minimalizowanie strat z nieudanych zagrań opcyjnych (The Collar)
  14. Pozycje syntetyczne – używanie opcji zamiast akcji na mniejszych rachunkach
  15. Czytanie grafów Profit&Loss i określanie maksymalnej straty oraz zysku
  16. Zarządzanie otwartymi pozycjami (ucinanie strat, rolowanie, maksymalizowanie zysku)
  17. Różne strategie spekulacyjne (kierunkowe oraz bazujące na zmienności)
  18. Granie na spadki przy pomocy opcji i przy zaangażowaniu skromnego kapitału
  19. Implied volatility oraz The Greeks – kluczowe aspekty wybierania odpowiednich opcji
  20. Zakładanie prostych kierunkowych spreadów opcyjnych (Bear CALL, Bull CALL, Bear PUT, Bull PUT)
  21. Zakładanie zaawansowanych spredów opcyjnych (ratio i calendar)
  22. Spready kredytowe vs. spready debetowe
  23. Rolowanie pojedynczych opcji do spreada w celu maksymalizowania zysku
  24. Granie na brak zmienności poszczególnych aktywów (short Straddle, short Strangle, Iron Condor)
  25. Strategia Short volatility na całych indeksach i ETF-ach
  26. Rolowanie złożonych pozycji typu combo w celu ograniczania strat
  27. Zarabianie na podwyższonej zmienności w oczekiwaniu na wydarzenia ekonomiczne (pozycje typu Delta Neutral)
  28. Skaner zagrań opcyjnych wbudowany w platformę LYNX Trading
  29. Narzędzia do sprawdzania i określania prawdopodobieństwa danego rezultatu
  30. Przeprowadzanie backtestów różnych typów zagrań opcyjnych

GRATIS: Gotowe do wprowadzenia kompletne strategie opcyjne wyposażone w odpowiednie parametry i udokumentowane wynikami z backtestów.


Dostępna przedsprzedaż!

W związku z tym, że kurs znajduje się jeszcze w końcowej fazie produkcyjnej i udostępniony zostanie w styczniu 2019 roku, dzisiaj można nabyć go w przedsprzedaży po cenie uwzględniającej bardzo duży rabat w wysokości ponad 30%

1490 zł

990 zł

Kliknij w przycisk poniżej, aby przenieść się na stronę Dotpay.pl. Po opłaceniu zamówienia, w styczniu 2019 roku na Twój e-mail trafi unikalny link do ściągnięcia i pobrania pełnej wersji multimedialnego kursu. Regulamin zakupu znajduje się w tym miejscu. Klikając przycisk „ZAMÓW KURS” oświadczasz, iż zapoznałeś się oraz akceptujesz treść i wszystkie postanowienia tego dokumentu.

Uwaga, ta oferta jest ograniczona czasowo i kurs wkrótce będzie dostępny w nominalnej cenie 1490 zł. 


Masz pytania odnośnie kursu? Skorzystaj z formularza poniżej


Szkolenia z inwestowania na giełdzieProwadzone przeze mnie indywidualne szkolenie z inwestowania na giełdzie najczęściej wybierane jest przez inwestorów, którzy chcą od kuchni poznać sposób pracy zawodowców oraz nauczyć się stosować strategie używane przez fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne czy profesjonalnych traderów zarządzających własnym majątkiem. Na szkolenie równie często decydują się osoby, które zaczynają od zera i dopiero chcą nauczyć się inwestować na giełdzie za granicą oraz takie, które mają już wcześniejsze doświadczenie na rynkach finansowych, ale chciałyby swoją wiedzę usystematyzować, uporządkować i wyeliminować z procesu decyzyjnego chaos oraz poczucie braku kontroli nad własnym portfolio.
 Zapewniam, że przejście szkolenia już na wstępie pozwoli zaoszczędzić 2-3 lata nauki na własnych błędach i pozwoli wyeliminować niepotrzebne straty finansowe, które są tak charakterystyczne dla wszystkich początkujących inwestorów, a których z łatwością można uniknąć. 
Aby dać przedsmak tego, czego uczę podczas spotkań, zachęcam do przeczytania i obejrzenia kilku darmowych materiałów na moim blogu, które poświęcone są tematom poruszanym podczas szkolenia:

Co tak właściwie daje to szkolenie?

W trakcie serii spotkań dowiesz się jak zbudować profesjonalny system inwestycyjny oraz odpowiednią liczbę portfeli adekwatnych do Twoich celów. Poznasz metody zarządzania ryzykiem, kontrolowania wahań kapitału, ustalania wielkości pozycji, sposobów dywersyfikacji i zabezpieczenia aktywów przed spadkami. Nauczysz się jak w praktyce wykorzystywać analizę fundamentalną oraz techniczną do tego, aby wybierać odpowiednie gospodarki, branże i akcje. Dowiesz się w jakich sytuacjach używać danych narzędzi oraz instrumentów, a w jakich lepiej ich unikać. Poznasz meandry psychologii inwestowania, która już na wstępie da Ci przewagę nad resztą graczy na rynku. I w końcu nauczysz się, w jaki sposób poprawnie wykorzystywać opcje, aby zminimalizować ryzyko swoich inwestycji i/lub osiągać ponadprzeciętne rezultaty ze spekulacji przy użyciu tych potężnych instrumentów finansowych.

Szczegółowy program kursu

(kliknij w plus, aby rozwinąć detale)
0. Ustalenie giełdowego celu i stworzenie planu finansowania
  • Wartość pieniądza w czasie (TVM)
  • Procent składany i kapitalizacja odsetek
  • Dyskontowanie przyszłych przepływów
  • Koszt utraconych korzyści
  • Określenie adekwatnego poziomu finansowania inwestycji
1. Opracowanie strategii i budowa profesjonalnego systemu inwestycyjnego
  • Wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej i dopasowanie jej do założeń
    • Inwestycje długoterminowe
    • Inwestycje krótkoterminowe
    • Spekulacja
  • Budowanie portfela – jeden czy kilka?
    • Dobór klasy aktywów i ich proporcje w portfelu
    • Dywersyfikacja geograficzna i sektorowa
    • Unikanie korelacji
  • Monitorowanie zachowania portfela
  • Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego
  • Na co zwracać uwagę przy śledzeniu wyników
  • Konieczność okresowego rebalansowania
  • Wybór odpowiedniego horyzontu czasowego (od czego zależy?)
  • Zarządzanie ryzykiem i prawdopodobieństwem
    • Określanie wielkości występującego ryzyka
    • Sposoby liczenia odchyleń od średniej
    • Nierówności Czebyszewa i reguła 3 Sigma
    • Sharp ratio i porównywanie inwestycji
    • Badanie prawdopodobieństwa wystąpienia danego scenariusza
    • Używanie innych narzędzi statystycznych i probabilistycznych
  • Dobór odpowiedniej wielkości pozycji i jej późniejsze uzupełnianie
  • Koncepcja tzw. risk-to-reward ratio
  • Dziennik inwestora – niezbędne narzędzie analityczne
  • Gotowe rekomendacje i analizy – jak i czy warto z nich korzystać?
  • Omówienie dostępnych instrumentów inwestycyjnych (wady i zalety)
    • Akcje i ADR-y
    • ETF-y i ETN-y
    • Certyfikaty inwestycyjne
    • Kontrakty na surowce i towary
    • Opcje amerykańskie
    • Obligacje zagraniczne
    • Kontrakty CFD
    • Instrumenty z dźwignią
2. Analiza fundamentalna, czyli które akcje warto kupować
  • Najważniejsze zasady analizy fundamentalnej
  • Dlaczego akcje rosną i spadają?
  • Selekcja spółek, które powinny zyskiwać na wartości
    • Wybór odpowiedniej gospodarki
    • Wybór odpowiedniej branży
    • Wybór odpowiedniej firmy
  • Przewartościowanie i niedowartościowanie akcji
  • Czytanie sprawozdań i prognoz finansowych
  • Jaka jest uczciwa cena za akcję? Wskaźniki EPS, P/B i P/E
  • Prognozowanie cen docelowych
  • Wykorzystywanie automatycznych skanerów do wyszukiwania odpowiednich spółek
  • Wybór odpowiedniego instrumentu finansowego dopasowanego do charakteru spółki
3. Analiza techniczna – niezbędne narzędzia do badania wykresów
  • Sztuka czytania wykresów – kiedy się sprawdza, a kiedy nie?
  • Gradacja interwałów czasowych
  • Linie trendu i ograniczenia kanału
  • Poziomy wsparcia i oporu
  • Podwójne szczyty oraz dołki
  • Wybicia z formacji i luki cenowe
  • Określanie poziomów docelowych
  • Podstawowe wskaźniki i ich poprawna interpretacja
    • Średnie kroczące
    • Chmura Ichimoku
    • Oscylatory (MACD, RSI, Momentum)
    • Poziomy Fibonacciego i teoria fal Elliotta
    • Accumulation/Distribution line i wolumen transakcji
4. Praktyczne zastosowanie analizy technicznej oraz fundamentalnej
  • Co to znaczy „kupuj kiedy leje się krew”?
  • Co to znaczy „kupuj plotki, sprzedawaj fakty”?
  • Kiedy na giełdzie jest tanio, a kiedy drogo?
  • Przekonaj mnie, że warto kupić tę firmę
  • Gra pod publikację wyników finansowych
  • Gra pod wydarzenie gospodarcze lub polityczne
  • Kiedy podwajać stratną pozycję?
  • Kiedy wchodzić całością, a kiedy tylko częścią kapitału?
  • Kiedy realizować zyski?
  • Kiedy ucinać straty?
  • Kiedy warto stosować stop loss i trailing stop?
  • Dlaczego nie wolno zamykać pozycji tylko dlatego, że cena spada?
    • Koncepcja pana Mr. Market
    • Uśrednianie ceny zakupu
    • Pojęcie szumu na giełdzie
    • Anomalie rynkowe vs. rynki efektywne
  • Analiza wykresu cenowego, aby określić idealny moment wejścia/wyjścia
    • Wykupienie i wyprzedanie rynku
    • Procentowy lub kwotowy zysk z inwestycji
    • Historyczny i przewidywany zasięg ruchu
    • Kupowanie w dołkach i sprzedawanie na górkach – czemu jest niemożliwe
    • ZigZag jako narzędzie odszumiające
  • Stworzenie praktycznej checklisty z kryteriami wejścia/wyjścia dla inwestycji
5. Otwarcie rachunku brokerskiego za granicą
  • Wybór odpowiednich jurysdykcji i kwestie podatkowe
  • Zabezpieczenie na wypadek śmierci i ustanowienie pełnomocnictw
  • Asysta przy otwieraniu rachunków maklerskich za granicą
  • Pomoc w wypełnieniu wszystkich formularzy i zaznaczeniu odpowiednich opcji
  • Pomoc w uzyskaniu dostępu do tzw. margin i upgrade’u konta do Level 6
  • Pomoc w skonfigurowaniu odpowiednich funkcji konta brokerskiego (wybór właściwego pakietu notowań, włączenie dostępu do wszystkich rynków i instrumentów zagranicznych itd.)
  • Omówienie zasad działania i najważniejszych funkcji platform inwestycyjnych
    • Sprawdzanie notowań
    • Otwieranie i zamykanie pozycji
    • Różne rodzaje zleceń
6. Nauka obsługi platformy Interactive Brokers
  • Przegląd oraz omówienie wszystkich możliwości i dostępnych funkcji
  • Efektywna konfiguracja obszarów roboczych
  • Wyszukiwanie odpowiednich instrumentów z różnych giełd światowych
  • Otwieranie i zamykanie pozycji (zlecenia oczekujące)
  • Monitorowanie portfolio – konfiguracja odpowiednich opcji
  • Badanie profili ryzyka i przeprowadzanie symulacji „what if”
  • Konfigurowanie strumienia informacji medialnych z różnych źródeł
  • Używanie wbudowanego kalendarza wydarzeń ekonomicznych
  • Przeprowadzanie analizy fundamentalnej przy użyciu platformy IB
  • Wykorzystywanie wbudowanych narzędzi oraz algorytmów do analizy technicznej
  • Oznaczanie trendu, rysowanie kanałów i poziomów, sprawdzanie impetu i wolumenów
  • Łączenie ze sobą różnych instrumentów na tym samym wykresie cenowym
  • Badanie korelacji i porównywanie z wieloma indeksami
  • Poprawne nakładanie na wykres i interpretowanie dodatkowych serii danych
    • ZigZag, A/D Line, oscylatory MACD i RSI, średnie kroczące, chmura Ichimoku
7. Wykorzystywanie innych narzędzi (darmowych i płatnych) przydatnych w inwestowaniu
  • Wartość wewnętrzna firmy wg Morningstar
  • Smart money vs. dumb money i sentyment rynku wg Sentimen Trader
  • Ranking akcji z uwagi na aktualny impet wzrostowy lub perspektywy rozwoju wg Zacks
  • Dane ekonomiczne z bazy FED St. Louis i portalu Trading Economics
  • Analizowanie wykresów cenowych przy użyciu StockCharts
  • Automatyczny skaner techniczny Stock Monitor
  • Inne portale oraz źródła, które warto subskrybować
8. Ekonomia behawioralna – niedoceniany aspekt inwestowania
  • Dlaczego rynki nie są efektywne?
  • Panika na rynku, czyli jak zarobić na strachu innych?
  • Giełda to jedyne miejsce, z którego ludzie uciekają kiedy widzą przecenę
  • Reguła utopionych kosztów
  • Anomalie i czarne łabędzie – czy reagować?
  • Najczęstsze błędy poznawcze, które negatywnie wpływają na decyzje inwestycyjne
    • Efekt potwierdzenia i efekt posiadania
    • Efekt Pollyanny
    • Kotwiczenie
    • Paradoks hazardzisty
    • Owczy pęd
    • Ignorowanie prawdopodobieństwa
    • Zasada podczepienia i efekt autorytetu
    • Złudzenie kontroli i selektywna percepcja
  • Jak wykorzystać psychologię, żeby podejmować racjonalne decyzje na giełdzie?
9. Wykorzystanie opcji, aby zwiększy zyski z inwestycji
  • Jak działają opcje i jak są wyceniane?
  • Obsługa platformy brokerskiej Interactive Brokers w handlu opcjami
  • Kupowanie opcji CALL oraz PUT
  • Zarządzanie otwartą pozycją
  • Wystawianie i sprzedawanie opcji CALL oraz PUT
  • Kupowanie i sprzedawanie akcji przy użyciu opcji
  • Zakładanie prostych spreadów (cztery rodzaje)
  • Bardziej zaawansowane spready: ratio, calendar i diagonal spread
  • Minimalizowanie strat z pozycji opcyjnych (The Collar)
  • Pozycje syntetyczne (opcje zamiast akcji)
  • Używanie grafów P&L (Profit and Loss)
  • Zarabianie na zmienności rynku (strategie Straddle i Strangle)
  • Zarabianie na braku zmienności rynku (strategie Iron Condor i Butterfly)
  • Zarabianie na zmienności poszczególnych akcji (pozycje typu Delta Neutral)
  • Używanie wbudowanych narzędzi w IB do oceny powodzenia transakcji
  • Używanie narzędzi w IB do skanowania i wyboru odpowiedniej strategii opcyjnej
  • Używanie narzędzia Strategy Builder do zawierania pojedynczych transakcji złożonych z wielu opcji
  • Covered CALL jako zwiększanie zysków z posiadanych akcji
10. Popularne strategie inwestycyjne i spekulacyjne z wykorzystaniem akcji oraz opcji
  • Dwa popularne podejścia: quantitative i qualitative
  • Momentum trading – wykorzystywanie impetu
  • Podejście kontrariańskie
  • Swing trading na aktywach charakteryzujących się cyklami
  • Hedging jako zabezpieczanie posiadanych pozycji przed spadkami
  • Handlowanie zmiennością i wykorzystywanie wahań instrumentów
  • Metody zarabiania w trendach bocznych, gdy rynek stoi w miejscu
  • Gra na krótko – wykorzystywanie spadków na giełdzie
  • Inne popularne strategie inwestycyjne

Po szkoleniu otrzymasz autorską broszurę podsumowującą najważniejsze tematy (40 stron)

Podsumowanie szkolenia

Czas trwania i miejsce

Szkolenie składa się z 80 godzin spotkań i może potrwać od jednego do sześciu miesięcy, w zależności od wspólnych ustaleń. Spotkania odbywają się w centrach miast, w nowoczesnych salach konferencyjnych, należących do sieci Business Link. Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla 1-2 osób. Dokładny harmonogram pozostaje do indywidualnego ustalenia. Istnieje także możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu wskazanym i zorganizowanym przez zamawiającego. W takim wypadku do ceny kursu doliczony zostanie znaczny rabat.

Koszt szkolenia

Cena za pełny pakiet szkolenia wynosi 16 500 zł. W przypadku rozłożenia szkolenia na kilka miesięcy, istnieje możliwość płatności ratalnej. Szkolenie prowadzone jest przez moją firmę Hudson Hill Associates Ltd. i odbywa się na podstawie podpisanej umowy, a płatności na podstawie wystawianych faktur lub rachunków.

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, napisz do mnie przy pomocy formularza poniżej
Przed podjęciem ostatecznej decyzji proponowałbym, abyśmy wcześniej umówili się na kawę i porozmawiali o tym jak w praktyce wygląda takie szkolenie, ustalili jakie dokładnie giełdowe cele chcesz osiągnąć oraz przeanalizowali czy to szkolenie na pewno będzie w stanie zaspokoić Twoje wszystkie potrzeby i wymagania. Wcześniejsze spotkanie nie jest oczwiście niezbędne, ani tym bardziej w żaden sposób zobowiązujące, ale powinno rozwiać wszystkie Twoje ewentualne wątpliwości odnośnie wzięcia udziału w szkoleniu.

Formularz kontaktowy


Szkolenia z inwestowaniaW trakcie indywidualnych szkoleń online bazujemy dokładnie na tym samym materiale, który obowiązuje w szkoleniach stacjonarnych. Jedyna różnicą jest to, że nie spotykamy się face-to-face, lecz poprzez Skype. Podczas sesji internetowych udostępniam swoje cztery wirtualne ekrany, na których znajdują się: prezentacja, wykresy cenowe, platforma transakcyjna i tablica do pisania. Dzięki temu szkolenie przebiega niemal identycznie, jakbyśmy znajdowali się w tym samym pomieszczeniu. Taka forma została już przetestowana w praktyce i sprawdza się znakomicie.

Dzięki formule online jesteśmy w stanie w o wiele bardziej elastyczny sposób dopasować harmonogram spotkań, gdyż odpada potrzeba dojazdów oraz wynajmowania sali. Kursy online będą świetnym rozwiązaniem przede wszystkim dla osób mieszkających poza granicami kraju. Podobnie jak szkolenie stacjonarne, ta wersja także składa się z 80 godzin spotkań, które mogą być rozłożone na dowolny czas trwania, od jednego do nawet dwunastu miesięcy. Po podpisaniu umowy o poufności i ochronie praw autorskich, możliwe jest utrwalanie przebiegu szkolenia w formie audiowizualnej do późniejszego prywatnego użytku.

Koszt szkolenia

Cena za pełny pakiet szkolenia wynosi 13 500 zł. Szkolenie prowadzone jest przez moją firmę Hudson Hill Associates Ltd. i odbywa się na podstawie podpisanej umowy, a płatności na podstawie wystawianych faktur lub rachunków.  W przypadku rozłożenia spotkań na wiele miesięcy, płatności następują ratalnie w proporcjonalnych częściach, a więc możliwe jest przejście pełnego szkolenia już za niewiele ponad 1000 zł miesięcznie. 

Co tak właściwie daje to szkolenie?

W trakcie serii spotkań dowiesz się jak zbudować profesjonalny system inwestycyjny oraz odpowiednią liczbę portfeli adekwatnych do Twoich celów. Poznasz metody zarządzania ryzykiem, kontrolowania wahań kapitału, ustalania wielkości pozycji, sposobów dywersyfikacji i zabezpieczenia aktywów przed spadkami. Nauczysz się jak w praktyce wykorzystywać analizę fundamentalną oraz techniczną do tego, aby wybierać odpowiednie gospodarki, branże i akcje. Dowiesz się w jakich sytuacjach używać danych narzędzi oraz instrumentów, a w jakich lepiej ich unikać. Poznasz meandry psychologii inwestowania, która już na wstępie da Ci przewagę nad resztą graczy na rynku. I w końcu nauczysz się, w jaki sposób poprawnie wykorzystywać opcje, aby zminimalizować ryzyko swoich inwestycji i/lub osiągać ponadprzeciętne rezultaty ze spekulacji przy użyciu tych potężnych instrumentów finansowych.

Szczegółowy program kursu

(kliknij w plus, aby rozwinąć detale)
0. Ustalenie giełdowego celu i stworzenie planu finansowania
  • Wartość pieniądza w czasie (TVM)
  • Procent składany i kapitalizacja odsetek
  • Dyskontowanie przyszłych przepływów
  • Koszt utraconych korzyści
  • Określenie adekwatnego poziomu finansowania inwestycji
1. Opracowanie strategii i budowa profesjonalnego systemu inwestycyjnego
  • Wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej i dopasowanie jej do założeń
    • Inwestycje długoterminowe
    • Inwestycje krótkoterminowe
    • Spekulacja
  • Budowanie portfela – jeden czy kilka?
    • Dobór klasy aktywów i ich proporcje w portfelu
    • Dywersyfikacja geograficzna i sektorowa
    • Unikanie korelacji
  • Monitorowanie zachowania portfela
  • Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego
  • Na co zwracać uwagę przy śledzeniu wyników
  • Konieczność okresowego rebalansowania
  • Wybór odpowiedniego horyzontu czasowego (od czego zależy?)
  • Zarządzanie ryzykiem i prawdopodobieństwem
    • Określanie wielkości występującego ryzyka
    • Sposoby liczenia odchyleń od średniej
    • Nierówności Czebyszewa i reguła 3 Sigma
    • Sharp ratio i porównywanie inwestycji
    • Badanie prawdopodobieństwa wystąpienia danego scenariusza
    • Używanie innych narzędzi statystycznych i probabilistycznych
  • Dobór odpowiedniej wielkości pozycji i jej późniejsze uzupełnianie
  • Koncepcja tzw. risk-to-reward ratio
  • Dziennik inwestora – niezbędne narzędzie analityczne
  • Gotowe rekomendacje i analizy – jak i czy warto z nich korzystać?
  • Omówienie dostępnych instrumentów inwestycyjnych (wady i zalety)
    • Akcje i ADR-y
    • ETF-y i ETN-y
    • Certyfikaty inwestycyjne
    • Kontrakty na surowce i towary
    • Opcje amerykańskie
    • Obligacje zagraniczne
    • Kontrakty CFD
    • Instrumenty z dźwignią
2. Analiza fundamentalna, czyli które akcje warto kupować
  • Najważniejsze zasady analizy fundamentalnej
  • Dlaczego akcje rosną i spadają?
  • Selekcja spółek, które powinny zyskiwać na wartości
    • Wybór odpowiedniej gospodarki
    • Wybór odpowiedniej branży
    • Wybór odpowiedniej firmy
  • Przewartościowanie i niedowartościowanie akcji
  • Czytanie sprawozdań i prognoz finansowych
  • Jaka jest uczciwa cena za akcję? Wskaźniki EPS, P/B i P/E
  • Prognozowanie cen docelowych
  • Wykorzystywanie automatycznych skanerów do wyszukiwania odpowiednich spółek
  • Wybór odpowiedniego instrumentu finansowego dopasowanego do charakteru spółki
3. Analiza techniczna – niezbędne narzędzia do badania wykresów
  • Sztuka czytania wykresów – kiedy się sprawdza, a kiedy nie?
  • Gradacja interwałów czasowych
  • Linie trendu i ograniczenia kanału
  • Poziomy wsparcia i oporu
  • Podwójne szczyty oraz dołki
  • Wybicia z formacji i luki cenowe
  • Określanie poziomów docelowych
  • Podstawowe wskaźniki i ich poprawna interpretacja
    • Średnie kroczące
    • Chmura Ichimoku
    • Oscylatory (MACD, RSI, Momentum)
    • Poziomy Fibonacciego i teoria fal Elliotta
    • Accumulation/Distribution line i wolumen transakcji
4. Praktyczne zastosowanie analizy technicznej oraz fundamentalnej
  • Co to znaczy „kupuj kiedy leje się krew”?
  • Co to znaczy „kupuj plotki, sprzedawaj fakty”?
  • Kiedy na giełdzie jest tanio, a kiedy drogo?
  • Przekonaj mnie, że warto kupić tę firmę
  • Gra pod publikację wyników finansowych
  • Gra pod wydarzenie gospodarcze lub polityczne
  • Kiedy podwajać stratną pozycję?
  • Kiedy wchodzić całością, a kiedy tylko częścią kapitału?
  • Kiedy realizować zyski?
  • Kiedy ucinać straty?
  • Kiedy warto stosować stop loss i trailing stop?
  • Dlaczego nie wolno zamykać pozycji tylko dlatego, że cena spada?
    • Koncepcja pana Mr. Market
    • Uśrednianie ceny zakupu
    • Pojęcie szumu na giełdzie
    • Anomalie rynkowe vs. rynki efektywne
  • Analiza wykresu cenowego, aby określić idealny moment wejścia/wyjścia
    • Wykupienie i wyprzedanie rynku
    • Procentowy lub kwotowy zysk z inwestycji
    • Historyczny i przewidywany zasięg ruchu
    • Kupowanie w dołkach i sprzedawanie na górkach – czemu jest niemożliwe
    • ZigZag jako narzędzie odszumiające
  • Stworzenie praktycznej checklisty z kryteriami wejścia/wyjścia dla inwestycji
5. Otwarcie rachunku brokerskiego za granicą
  • Wybór odpowiednich jurysdykcji i kwestie podatkowe
  • Zabezpieczenie na wypadek śmierci i ustanowienie pełnomocnictw
  • Asysta przy otwieraniu rachunków maklerskich za granicą
  • Pomoc w wypełnieniu wszystkich formularzy i zaznaczeniu odpowiednich opcji
  • Pomoc w uzyskaniu dostępu do tzw. margin i upgrade’u konta do Level 6
  • Pomoc w skonfigurowaniu odpowiednich funkcji konta brokerskiego (wybór właściwego pakietu notowań, włączenie dostępu do wszystkich rynków i instrumentów zagranicznych itd.)
  • Omówienie zasad działania i najważniejszych funkcji platform inwestycyjnych
    • Sprawdzanie notowań
    • Otwieranie i zamykanie pozycji
    • Różne rodzaje zleceń
6. Nauka obsługi platformy Interactive Brokers
  • Przegląd oraz omówienie wszystkich możliwości i dostępnych funkcji
  • Efektywna konfiguracja obszarów roboczych
  • Wyszukiwanie odpowiednich instrumentów z różnych giełd światowych
  • Otwieranie i zamykanie pozycji (zlecenia oczekujące)
  • Monitorowanie portfolio – konfiguracja odpowiednich opcji
  • Badanie profili ryzyka i przeprowadzanie symulacji „what if”
  • Konfigurowanie strumienia informacji medialnych z różnych źródeł
  • Używanie wbudowanego kalendarza wydarzeń ekonomicznych
  • Przeprowadzanie analizy fundamentalnej przy użyciu platformy IB
  • Wykorzystywanie wbudowanych narzędzi oraz algorytmów do analizy technicznej
  • Oznaczanie trendu, rysowanie kanałów i poziomów, sprawdzanie impetu i wolumenów
  • Łączenie ze sobą różnych instrumentów na tym samym wykresie cenowym
  • Badanie korelacji i porównywanie z wieloma indeksami
  • Poprawne nakładanie na wykres i interpretowanie dodatkowych serii danych
    • ZigZag, A/D Line, oscylatory MACD i RSI, średnie kroczące, chmura Ichimoku
7. Wykorzystywanie innych narzędzi (darmowych i płatnych) przydatnych w inwestowaniu
  • Wartość wewnętrzna firmy wg Morningstar
  • Smart money vs. dumb money i sentyment rynku wg Sentimen Trader
  • Ranking akcji z uwagi na aktualny impet wzrostowy lub perspektywy rozwoju wg Zacks
  • Dane ekonomiczne z bazy FED St. Louis i portalu Trading Economics
  • Analizowanie wykresów cenowych przy użyciu Stock Charts
  • Automatyczny skaner techniczny Stock Monitor
  • Inne portale oraz źródła, które warto subskrybować
8. Ekonomia behawioralna – niedoceniany aspekt inwestowania
  • Dlaczego rynki nie są efektywne?
  • Panika na rynku, czyli jak zarobić na strachu innych?
  • Giełda to jedyne miejsce, z którego ludzie uciekają kiedy widzą przecenę
  • Reguła utopionych kosztów
  • Anomalie i czarne łabędzie – czy reagować?
  • Najczęstsze błędy poznawcze, które negatywnie wpływają na decyzje inwestycyjne
    • Efekt potwierdzenia i efekt posiadania
    • Efekt Pollyanny
    • Kotwiczenie
    • Paradoks hazardzisty
    • Owczy pęd
    • Ignorowanie prawdopodobieństwa
    • Zasada podczepienia i efekt autorytetu
    • Złudzenie kontroli i selektywna percepcja
  • Jak wykorzystać psychologię, żeby podejmować racjonalne decyzje na giełdzie?
9. Wykorzystanie opcji, aby zwiększy zyski z inwestycji
  • Jak działają opcje i jak są wyceniane?
  • Obsługa platformy brokerskiej Interactive Brokers w handlu opcjami
  • Kupowanie opcji CALL oraz PUT
  • Zarządzanie otwartą pozycją
  • Wystawianie i sprzedawanie opcji CALL oraz PUT
  • Kupowanie i sprzedawanie akcji przy użyciu opcji
  • Zakładanie prostych spreadów (cztery rodzaje)
  • Bardziej zaawansowane spready: ratio, calendar i diagonal spread
  • Minimalizowanie strat z pozycji opcyjnych (The Collar)
  • Pozycje syntetyczne (opcje zamiast akcji)
  • Używanie grafów P&L (Profit and Loss)
  • Zarabianie na zmienności rynku (strategie Straddle i Strangle)
  • Zarabianie na braku zmienności rynku (strategie Iron Condor i Butterfly)
  • Zarabianie na zmienności poszczególnych akcji (pozycje typu Delta Neutral)
  • Używanie wbudowanych narzędzi w IB do oceny powodzenia transakcji
  • Używanie narzędzi w IB do skanowania i wyboru odpowiedniej strategii opcyjnej
  • Używanie narzędzia Strategy Builder do zawierania pojedynczych transakcji złożonych z wielu opcji
  • Covered CALL jako zwiększanie zysków z posiadanych akcji
10. Popularne strategie inwestycyjne i spekulacyjne z wykorzystaniem akcji oraz opcji
  • Dwa popularne podejścia: quantitative i qualitative
  • Momentum trading – wykorzystywanie impetu
  • Podejście kontrariańskie
  • Swing trading na aktywach charakteryzujących się cyklami
  • Hedging jako zabezpieczanie posiadanych pozycji przed spadkami
  • Handlowanie zmiennością i wykorzystywanie wahań instrumentów
  • Metody zarabiania w trendach bocznych, gdy rynek stoi w miejscu
  • Gra na krótko – wykorzystywanie spadków na giełdzie
  • Inne popularne strategie inwestycyjne

Po szkoleniu otrzymasz autorską broszurę podsumowującą najważniejsze tematy (40 stron)

Podsumowanie szkolenia

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, napisz do mnie przy pomocy formularza poniżej
Przed podjęciem ostatecznej decyzji proponowałbym, abyśmy wcześniej umówili się na kawę i porozmawiali o tym jak w praktyce wygląda takie szkolenie, ustalili jakie dokładnie giełdowe cele chcesz osiągnąć oraz przeanalizowali czy to szkolenie na pewno będzie w stanie zaspokoić Twoje wszystkie potrzeby i wymagania. Wcześniejsze spotkanie nie jest oczwiście niezbędne, ani tym bardziej w żaden sposób zobowiązujące, ale powinno rozwiać wszystkie Twoje ewentualne wątpliwości odnośnie wzięcia udziału w szkoleniu.

Formularz kontaktowy


Podczas indywidualnych prywatnych spotkań możemy zająć się zbudowaniem Twojego portfela inwestycyjnego, stworzeniem kompleksowego portfolio, kalibracją systemu inwestycyjnego, zaplanowaniem sukcesji majątkowej, stworzeniem tarczy antypodatkowej, ustanowieniem odpowiednich struktur offshorowych, zbudowaniem fundacji lub powołaniem trustu; albo możemy przejść od słów do czynów i wcielić w życie każdy inny dowolny projekt związany z inwestowaniem lub finansami, który leży w granicach moich kompetencji.

Budowanie i nadzorowanie portfela

Jeśli inwestujesz na własny rachunek i potrzebujesz pomocy w ocenie oraz dopasowaniu odpowiednich klas aktywów do portfela, to możemy się tym zająć w trakcie jednodniowego spotkania. Efektem będzie gotowa spersonalizowana strategia inwestycyjna zawierająca podział majątku na poszczególne aktywa o idealnych proporcjach, które wynikną z Twoich potrzeb, celów, horyzontu i priorytetów. Po spotkaniu otrzymasz plan wypełnienia portfela, którego nie będzie trzeba dotykać przynajmniej przez kilka najbliższych miesięcy. Istnieje jednak możliwość, abyśmy regularnie spotykali się, np. raz na kwartał, żeby na bieżąco monitorować i reagować na to, co dzieje się z Twoim portfolio.

Tworzenie struktur offshorowych

Posiadam spore praktyczne doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu pojedynczymi spółkami oraz całymi holdingami złożonymi z podmiotów zarejestrowanych w krajach o wysokim stopniu tajemnicy bankowej i podatkowej. Prowadziłem na własny rachunek lub pomagałem otwierać i obsługiwać przede wszystkim firmy z Dubaju, Hongkongu oraz Delaware, a także fundacje z Panamy, holdingi z Cypru i trusty z Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Jeśli wartość płaconych przez Ciebie podatków przekracza 20 000 zł rocznie lub planujesz sukcesję majątkową, to warto rozważyć powołanie struktury offshorowej, która zgodnie z prawem pomoże zminimalizować wszelkie obciążenia finansowe.

Konsultacje na tematy inwestycyjne

Prywatne konsultacje przede wszystkim mają za zadanie poprawić Twoje wyniki inwestycyjne. Efektem kilkugodzinnego spotkania powinna być próba znalezienia słabych stron portfolio, które prowadzisz lub które dopiero zamierzasz prowadzić i taka jego reorganizacja, aby zoptymalizować zakładaną strategię pod oczekiwane rezultaty inwestycyjne. Podczas kilkugodzinnego spotkania możemy też dogłębnie omówić jedno lub kilka zagadnień inwestycyjnych, które chciałbyś opanować. Możliwa jest także praca warsztatowa nad konkretnym ustalonym wcześniej tematem, np. analiza techniczna, opcje, swapy, hedging, nauka obsługi platformy brokerskiej i tak dalej.

Koszt i formuła

Spotkania mogą odbyć się w dowolnym mieście Polski lub online. Ceny zaczynają się od 1500 zł dziennie i w dużej mierze zależą od ustalonego wcześniej zakresu. Przeprowadzenie audytu w przedsiębiorstwie i zaproponowanie na tej podstawie powołania struktury odpowiedniego zagranicznego holdingu optymalizacyjnego będzie oczywiście o wiele bardziej kosztowne niż spotkanie w celu nauki obsługi platformy transakcyjnej i handlu opcjami. W przypadku dłuższej i bardziej złożonej współpracy istnieje możliwość rozliczania się na podstawie tzw. success fee.

Jeśli jesteś zainteresowany tą tematyką, napisz do mnie przy pomocy poniższego formularza kontaktowego, aby dowiedzieć się więcej i poznać indywidualną wycenę.


Wszystkie usługi z zakresu Private Wealth Consulting oferowane są przez moją firmę ASQ Asset Advisors Ltd., 19/F Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong i podlegają prawu Hongkongu.

Szkolenia, konsultacje, kursy online
4.3 Ocen: 30