Uniwersytet Inwestycyjny

Masz pytania
odnośnie zajęć? Napisz do mnie

Jedyna taka inicjatywa w Polsce
Zdobądź profesjonalną wiedzę z zakresu inwestowania na zagranicznych rynkach

Każdego roku ponad sto osób ma niespotykaną okazję wziąć udział w całym semestrze zajęć poświęconych temu, jak zawodowo inwestować na międzynarodowych rynkach finansowych. W ciągu kilku miesięcy dwa razy w tygodniu spotykamy się w pełni online po to, żeby nauczyć się, jak znaleźć najlepsze spółki na świecie, a następnie zbudować z nich profesjonalne portfolio inwestycyjne, które pobije benchmark.

W 2022 roku po raz pierwszy w historii uruchamiamy dodatkowy drugi jesienny semestr poświęcony wyłącznie opcjom. Nie można tego przegapić!

Więcej szczegółów znajdziesz w dalszej części strony.

Czym jest Uniwersytet Inwestycyjny?

  • 1

    Ponad trzy miesiące nauki inwestowania i kilkadziesiąt godzin spotkań online

  • 2

    Tony wiedzy, dziesiątki 
prezentacji, tuzin narzędzi, 
setki poruszanych zagadnień

  • 3

    Materiał oparty na programie prestiżowego CFA (Chartered Financial Analyst)

  • 4

    Wszystko prowadzone 
w całości po polsku. 
Od zera. Dla każdego

Celem uniwersytetu jest szerzenie wiedzy, ale wiedzy rzetelnej, starannie wyselekcjonowanej i przefiltrowanej przez lata praktycznego doświadczenia na rynkach finansowych całego świata.

Żadnej akademickiej teorii, żadnych obiegowych prawd, żadnych magicznych wskaźników. W trakcie Uniwersytetu przekazywana jest tylko i wyłącznie rzetelna oraz praktyczna wiedza inwestycyjna możliwa do zastosowania w prawdziwym świecie.

Wszystko to, czego uczestnicy uczą się w trakcie zajęć, stanowi fundament działania największych i najlepszych funduszy hedgingowych na świecie. Nie ma tu miejsca na teorie pochodzące od internetowych proroków, domorosłych inwestorów i samozwańczych guru daytradingu.

Profesjonalne inwestowanie na międzynarodowych giełdach faktycznie jest możliwe do prowadzenia z zacisza własnego domu, ale tak jak ze wszystkim – żeby osiągnąć sukces, najpierw trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Dlatego…

Dlatego...

W trakcie 50 godzin zajęć:

  • będziesz pracował na profesjonalnym systemie scoringowym służącym do zawodowej oceny spółek giełdowych

  • nauczysz się analizy, oceny i szacowania potencjału do wzrostu akcji z całego świata

  • opanujesz praktyczne wykorzystanie analizy fundamentalnej do tego, aby wybierać odpowiednie gospodarki, branże i akcje

  • dowiesz się jak zbudować profesjonalny portfel inwestycyjny dopasowany do Twoich celów, potrzeb i predyspozycji

  • poznasz metody zarządzania ryzykiem, kontrolowania wahań kapitału, ustalania wielkości pozycji, sposobów dywersyfikacji i zabezpieczenia aktywów przed spadkami

  • dowiesz się, w jakich sytuacjach używać danych narzędzi oraz instrumentów, a w jakich lepiej ich unikać

  • poznasz meandry psychologii inwestowania, która już na wstępie da Ci przewagę nad resztą graczy na rynku

  • ...i wiele 
więcej!

Dodatkowo po kursie otrzymasz do dowolnego wykorzystania pomocne arkusze kalkulacyjne, filtry fundamentalne, know-how odnośnie przydatnych narzędzi online, checklistę z kryteriami wejścia i wyjścia, przewodnik po sprawozdaniach finansowych oraz zapisy wszystkich spotkań w wersji wideo do pobrania.

Oto, z czego dokładnie składa się ramowy program kursu:

Moduł 1

Wprowadzenie

W trakcie zajęć wprowadzających nauczysz się jak naprawdę działają zagraniczne rynki finansowe i poznasz najważniejsze zasady rządzące światowymi giełdami akcji. Odkryjesz najlepsze funkcje profesjonalnych platform inwestycyjnych i nauczysz się jak efektywnie wymieniać waluty, za które następnie możesz nabyć odpowiedni instrument finansowy z giełd amerykańskich, europejskich i azjatyckich. Tutaj poznasz najpopularniejsze wskaźniki makroekonomiczne oraz narzędzia do ich analizy, a także nauczysz się, jak wykorzystywać je w praktyce. Swój warsztat wzbogacisz o płatne i darmowe źródła informacji, bez których ciężko dzisiaj poruszać się w inwestycyjnym gąszczu.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

  • 1 Obsługa platformy inwestycyjnej i routowanie zleceń
  • 2 Jak naprawdę działają zagraniczne rynki finansowe
  • 3 Inwestowanie selektywne vs. inwestowanie faktorowe
  • 4 Wpływ i ocena otoczenia makroekonomicznego
  • 5 Przegląd i omówienie dostępnych instrumentów
  • 6 Darmowe i płatne kanały informacji
  • 7 Źródła finansowania – skąd wziąć pieniądze na start
  • 8 Wartość pieniądza w czasie – ustalanie realnego celu

Moduł 2

Analiza fundamentalna

W jej trakcie nauczysz się od podstaw jak różnicować spółki dobre od spółek złych. Dowiesz się, gdzie szukać i jak oceniać potencjalnych kandydatów na inwestycje. Poznasz sposoby na odróżnienie spółek drogich od tanich. Przekonasz się, że czytanie sprawozdań finansowych wcale nie jest takie trudne.

Nauczysz się jak wyciągać z nich poprawne wnioski oraz jak rozpoznawać zagrożenia i niebezpieczeństwa. Tutaj też poznasz i oswoisz się z całym szeregiem dodatkowych narzędzi, które pomogą przeanalizować, ocenić i wybrać odpowiednie spółki do portfela.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

  • 1 Dlaczego akcje rosną
  • 2 Jak wyliczać uczciwą cenę akcji
  • 3 Różne metody wyceny aktywów
  • 4 Badanie stabilności finansowej spółki
  • 5 Określanie zyskowności i potencjału inwestycji
  • 6 Szacowanie stopnia niedowartościowania akcji
  • 7 Czytanie sprawozdań finansowych
  • 8 Przegląd i omówienie popularnych wskaźników
  • 9 Bazowanie na regresji do średniej
  • 10 Gotowe analizy i rekomendacje
  • 11 Ocena sprawdzalności prognoz finansowych
  • 12 Narzędzia ułatwiające analizę
  • 13 Korzystanie ze skanerów fundamentalnych
  • 14 Łączenie analizy fundamentalnej z techniczną


Moduł 3

Analiza quantitative

Wspólnie przejdziemy przez kombinacje najskuteczniejszych wskaźników analizy technicznej, które pomagają wybrać odpowiedni moment wejścia na rynek oraz ostrzegają przed potencjalnym odwróceniem trendu. W trakcie spotkań poznasz też szalenie popularne inwestowanie zgodne z filozofią momentum trading

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

  • 1 Do czego wykorzystywać analizę techniczną
  • 2 Rozpoznawanie formacji i ich znaczenie
  • 3 Wskaźniki, które działają
  • 4 Metoda oceny krzyżowej
  • 5 Wykrywanie trendu i punktów zwrotnych

  • 6 Gradacja interwałów czasowych

Moduł 4

Budowa portfela

W kolejnej części skupimy się na tym, jak z pojedynczych dobrych spółek zbudować w pełni funkcjonalne portfolio inwestycyjne. Jak zbadać i zniwelować korelację? Jak określić potencjalne wahania i stopień ryzyka? Jakie proporcje zastosować? Ile spółek włożyć do portfela? Kiedy rebalansować całe portfolio? Kiedy uśredniać?

Kiedy ucinać straty? Jak realokować środki pomiędzy różnymi klasami aktywów w zależności od sytuacji makroekonomicznej? W tej części dowiesz się też, do czego w portfelu potrzebne są obligacje i inne bezpieczne instrumentu finansowe.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

  • 1 Dobór klas aktywów do portfela
  • 2 Ustalanie odpowiednich proporcji
  • 3 Badanie korelacji przy pomocy systemu matrix
  • 4 Modern Portfolio Theory
  • 5 Capital Asset Pricing Model
  • 6 Wskaźniki: Beta, Sharp, Sortino i CALMAR
  • 7 Zarządzanie ryzykiem i zmiennością
  • 8 Metody hedgingu organicznego
  • 9 Odchylenie standardowe, downside deviation i expected shortfall
  • 10 Określanie parametru Value at Risk dla cełego portfolio

Moduł 5

System inwestycyjny

Na koniec całą zdobytą w trakcie semestru wiedzę postaramy się ująć w praktyczne procedury i ramy inwestycyjne. Zbudujemy plan wypełnienia portfela. Ustalimy kryteria wejścia i wyjścia. Stworzymy system scoringowy do oceny poszczególnych aktywów. Przygotujemy plan monitorowania pojedynczych pozycji i całych portfeli. Stworzymy okresowe listy kontrolne, na których znajdą się sygnały ostrzegawcze w horyzontach tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. W tej części porozmawiamy też o psychologii i zasadach ekonomii behawioralnej oraz rozłożymy na czynniki pierwsze błędy najczęściej popełniane przez początkujących inwestorów.

Możesz być pewny, że po skończeniu kursu wyjdziesz z niego z wiedzą, z którą do tej pory nigdy się nie spotkałeś, ale co ważniejsze, wyjdziesz z niego z gotowym planem i realnym pomysłem na swoją dalszą działalność inwestycyjną.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

  • 1 Strategia vs. taktyka
  • 2 Ustalanie planu inwestycji
  • 3 Budowa systemu scoringowego
  • 4 Przygotowanie arkuszy kalkulacyjnych
  • 5 Tworzenie procedur na każdy scenariusz
  • 6 Przygotowanie planu ewakuacji
  • 7 Monitorowanie portfela i rebalansowanie
  • 8 Psychologia i błędy poznawcze

Jesienny semestr opcyjny

Dobrze już znany Uniwersytet Inwestycyjny zostaje rozszerzony o drugi, opcjonalny jesienny semestr, w trakcie którego skupimy się na praktycznym zastosowaniu opcji, zarówno do celów zabezpieczających, jak i czysto spekulacyjnych.

Inwestowanie w akcje dobrych spółek cały czas jest fundamentem, na którym opiera się giełda. Jednak dopiero wykorzystanie opcji jako instrumentów towarzyszących prowadzeniu portfela akcyjnego pozwala osiągnąć najwyższy poziom zawodowstwa.

Niestety z instrumentami pochodnymi jest tak, że niewłaściwie zastosowane mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Wystarczy zapytać tych, którzy próbowali nauczyć się opcji na własną rękę. Jest to oczywiście możliwe, ale początki bywają trudne, bolesne i… dość kosztowne.

Dodatkowy jesienny semestr opcyjny powstał dla osób, które chcą uniknąć początkowych wpadek i nauczyć się, jak w praktyce stosować cały szereg najróżniejszych strategii opcyjnych, które sprawią, że w portfelu pojawi się nie tylko więcej gotówki, ale także mniej wahań całego kapitału.

Agenda:

Plan zajęć

Na jesienny semestr opcyjny Uniwersytetu składa się:

  • 40 godzin spotkań na żywo

  • dwa razy w tygodniu

  • od września do listopada

Całość została pomyślana w ten sposób, aby stanowiła uzupełnienie Kursu Opcyjnego offline, który uczestnicy otrzymują wcześniej gratis do przerobienia we własnym zakresie. Dlatego zajęcia pozbawione są prezentacji i prowadzone będą w formie warsztatów realizowanych na żywo z wykorzystaniem wirtualnej tablicy do pisania, platformy transakcyjnej oraz innych narzędzi pomocnych w handlu opcjami.

Dokładny program zajęć doprecyzujemy jeszcze na pierwszych spotkaniach Uniwersytetu, jednak ogólny zarys tego, nad czym będziemy pracowali w trakcie tych kilkunastu tygodni zostaje przedstawiony poniżej. Z uwagi na dużą interaktywność spotkań i ich warsztatowy charakter, istnieje możliwość uzupełnienia zagadnień o zakres zaproponowany przez uczestników.

Moduł 1

Podstawowy

Wszystko to, co jest niezbędne, aby zrozumieć opcje i pójść dalej, ale nic ponadto. Samo meritum, które można później wykorzystać w praktyce, żadnej zbędnej i teoretycznej wiedzy. Dla wielu bardziej doświadczonych osób prawdopodobnie będą to tematy znane, ale Uniwersytet Opcyjny jest też miejscem dla tych, którzy z opcjami do tej pory nie mieli do czynienia. Zatem naukę zaczynamy od rzetelnego omówienia (a dla zaawansowanych – od powtórzenia i przypomnienia) aspektów absolutnie bazowych.

W tym module, między innymi będziemy mówili o tym:

  • 1 Do czego można zastosować opcje?
  • 2 Jak działają kontrakty CALL i PUT
  • 3 Nomenklatura opcyjna i grafy P&L
  • 4 Model wyceny opcji Blacka-Scholesa
  • 5 Kwestia czasu i zmienności implikowanej
  • 6 Procedury assignment & exercise
  • 7 Opcje od kuchni (broker vs. clearing house)
  • 8 Zawieranie transakcji na platformie brokerskiej
  • 9 Narzędzia wspomagające handel opcjami

Moduł 2

Opcje na akcje

Wykorzystanie opcji w kooperacji z akcjami – tymi, które już posiadamy na rachunku lub tymi, które dopiero chcemy nabyć. Pierwotna rola opcji została bowiem pomyślana jako zastosowanie ich w charakterze instrumentów finansowych towarzyszących pozycjom akcyjnym. Najważniejsza rola opcji to zabezpieczanie pojedynczych pozycji akcyjnych lub całego portfela, a także wykorzystywanie ich jako formę zakupu/sprzedaży akcji z odroczonym terminem realizacji zlecenia. Od tego zaczniemy.

Tę część poświęcimy zatem na:

  • 1 Kupowanie i sprzedawanie akcji przy pomocy opcji
  • 2 Rolowanie wystawionych opcji w przypadku niepowodzenia
  • 3 Kupowanie ETF-ów przy pomocy opcji Short PUT/Long CALL
  • 4 Strategie hedgingowe Married PUT i Covered CALL
  • 5 Zabezpieczanie portfela przed określonymi wydarzeniami
  • 6 Pozycje syntetyczne – opcje zamiast akcji

Moduł 3

Pozycje kierunkowe

Najważniejsza część. Jak wykorzystać opcje do tego, żeby zagrać na wzrosty lub spadki danych akcji, indeksów albo ETF-ów? Jak i dlaczego. W czym zastosowanie opcji jest lepsze od zajmowania tradycyjnych pozycji typu plain vanilla? Jakie są najlepsze i najskuteczniejsze zagrania oraz strategie pozwalające zmaksymalizować stosunek potencjalnych strat do oczekiwanego zysku? Czy warto w ogóle zastąpić portfel akcyjny wyłącznie opcjami? Jeśli tak, to jak zrobić to mądrze?

W programie, między innymi:

  • 1 Zakup CALL-a i PUT-a jako lewarowane zagrania z dźwignią
  • 2 Wystawianie PUT-a bez doprowadzania do ich wykonania
  • 3 Spready kredytowe vs. spready debetowe
  • 4 Zagranie Bull CALL Spread w małym portfelu
  • 5 Pozycja Bull PUT Spread jako zakład na wzrosty
  • 6 Spready na spadki: Bear PUT/CALL Spread
  • 7 Różne warianty spreadów kierunkowych typu ratio
  • 8 Rolowanie spreadów w przypadku niepowodzenia
  • 9 Wcześniejsze zamykanie pozycji, żeby realizować zysk/stratę
  • 10 Zarządzanie wielkością pozycji w zależności od portfela

Moduł 4

Zagrania na zmienność

Czerwony szlak dla zawodowców. Mało kto zaczynając przygodę z opcjami zdaje sobie sprawę z tego, że na giełdzie można obstawiać nie tylko kierunek ruchu danych akcji czy indeksów, ale też grać na wzrost lub spadek ich zmienności. Cała grupa strategii, które pomagają w osiągnięciu tego celu, nazywana jest strategiami typu market neutral. Nazwa bierze się z tego, że stosując wspomniane zagrania, inwestorzy mają neutralne oczekiwania względem tego, co zrobi rynek. Mówiąc inaczej – nie ma dla nich znaczenia, czy kursy wzrosną czy spadną albo czy w ogóle będą stały w miejscu, ponieważ w zagraniach market neutral wszystkie te rezultaty mogą być obstawione jednocześnie.

W trakcie ostatniej części poruszymy następujące zagadnienia:

  • 1 Zmienność historyczna vs. zmienność implikowana
  • 2 Zarabianie pieniędzy, kiedy rynek stoi w miejscu
  • 3 Gra pod wyniki finansowe pozycją typu Long Straddle
  • 4 Matka wszystkich strategii: Short Volatility
  • 5 Omówienie zagrań typu Short Strangle i Short Straddle
  • 6 Short Ratio Strangle po korekcie giełdowej
  • 7 Rolowanie Short Strangle do Short Straddle
  • 8 Zarządzanie czasem pozostałym do wygaśnięcia
  • 9 Short volatility na indeksach vs. na akcjach

Czym Uniwersytet Opcyjny różni się od Kursu Opcyjnego offline?

  • O wiele więcej praktycznego ujęcia
  • Konkretne case studies na aktualnych przykładach
  • Przeprowadzanie tak zwanych follow-up actions
  • Więcej rolowań i transakcji zamykających
  • Praca tylko na wirtualnej tablicy i na platformie IB
  • Zero prezentacji, a teoria ograniczona do minimum

Osoby, które przerobiły Kurs Opcyjny offline, mogą zastanawiać się, czy warto wziąć udział dodatkowo w jesiennym semestrze uniwersytetu. Moim zdaniem – tak. Kurs opcyjny kładzie co prawda fundamentalne podwaliny pod handel opcjami, ale tak naprawdę to praktyka czyni mistrza. Nie wspominając o tym, że wszelkie kursy w wersji offline szybko się dezaktualizują.

Zajęcia Uniwersytetu Opcyjnego zostały natomiast pomyślane w ten sposób, abyśmy jak najwięcej pracowali na bieżących przykładach oraz otwierali i rolowali jak najwięcej pozycji. Dzięki temu uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak całą tę wiedzę teoretyczną stosuje się na żywo na prawdziwych aktualnych zagraniach podyktowanych przez sytuację rynkową.

Absolutnie nieoceniony pozostaje też fakt, że zajęcia realizowane są na żywo przy pełnej interakcji pomiędzy prowadzącym a uczestnikami. Daje to  możliwość zadawania pytań nie tylko podczas spotkań live, ale także w międzyczasie w ramach zamkniętej grupy na platformie Slack, gdzie komunikacja odbywa się przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Żadna inna forma nauki nie oferuje aż tak dużej skuteczności i efektywności.

Dołącz do nas:

  • Cena uczestnictwa w wiosennym semestrze inwestycyjnym wynosi:

    6497 zł

    BRAK MIEJSC!

  • Cena uczestnictwa w jesiennym semestrze inwestycyjnym wynosi:

    5497 zł

    Uwaga! Zapisy na sam jesienny semestr opcyjny
    będą możliwe dopiero od września 2022 roku.

  • Jeśli jednak do 14 marca 2022 zapiszesz się na oba semestry z wyprzedzeniem, to oszczędzisz tysiąc złotych, ponieważ całość wyniesie tylko

    10 997 zł

    BRAK MIEJSC!

  • Jeśli posiadasz już Kurs Opcyjny offline, to w ramach prezentu otrzymasz kolejny bonus w postaci ceny niższej o dalszy tysiąc złotych, a zatem finalna kwota, którą zapłacisz za uczestnictwo w obu semestrach Uniwersytetu wyniesie

    9997 zł

    BRAK MIEJSC!

Liczba miejsc w powyższych cenach jest mocno ograniczona.

Nie masz jeszcze kursu opcyjnego?

Nic nie szkodzi, opłać uczestnictwo w obu semestrach z góry,
a dodatkowy kurs offline otrzymasz gratis już teraz.
Więcej na temat Kursu Opcyjnego offline

    Jeśli potrzebujesz faktury albo masz inne pytanie skontaktuj się ze mną przy pomocy formularza:

     

    Zasubskrybuj mnie na
    • Transakcje dnia
    • Filmy edukacyjne
    • Instruktaże Wideo