Jedyna taka inicjatywa w Polsce!
Zdobądź profesjonalną wiedzę z zakresu inwestowania na zagranicznych rynkach

Każdego roku ponad sto osób ma niespotykaną okazję wziąć udział w całym semestrze zajęć poświęconych temu, jak zawodowo inwestować na międzynarodowych rynkach finansowych. W ciągu kilku miesięcy dwa razy w tygodniu spotykamy się w pełni online po to, żeby nauczyć się, jak znaleźć najlepsze spółki na świecie, a następnie zbudować z nich profesjonalne portfolio inwestycyjne, które pobije benchmark.

Możliwość wzięcia udziału w zajęciach pojawia się tylko raz w roku, więc warto już teraz dopisać się do listy osób oczekujących (formularz na końcu strony).

Czym jest Uniwersytet Inwestycyjny?

  • 1

    Ponad trzy miesiące nauki inwestowania i kilkadziesiąt godzin spotkań online

  • 2

    Tony wiedzy, dziesiątki 
prezentacji, tuzin narzędzi, 
setki poruszanych zagadnień

  • 3

    Materiał oparty na programie prestiżowego CFA (Chartered Financial Analyst)

  • 4

    Wszystko prowadzone 
w całości po polsku. 
Od zera. Dla każdego

Celem uniwersytetu jest szerzenie wiedzy, ale wiedzy rzetelnej, starannie wyselekcjonowanej i przefiltrowanej przez lata praktycznego doświadczenia na rynkach finansowych całego świata.

Żadnej akademickiej teorii, żadnych obiegowych prawd, żadnych magicznych wskaźników. W trakcie Uniwersytetu przekazywana jest tylko i wyłącznie rzetelna oraz praktyczna wiedza inwestycyjna możliwa do zastosowania w prawdziwym świecie.

Wszystko to, czego uczestnicy uczą się w trakcie zajęć, stanowi fundament działania największych i najlepszych funduszy hedgingowych na świecie. Nie ma tu miejsca na teorie pochodzące od internetowych proroków, domorosłych inwestorów i samozwańczych guru daytradingu.

Profesjonalne inwestowanie na międzynarodowych giełdach faktycznie jest możliwe do prowadzenia z zacisza własnego domu, ale tak jak ze wszystkim – żeby osiągnąć sukces, najpierw trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Dlatego…

Dlatego...

W trakcie 50 godzin zajęć:

  • będziesz pracował na profesjonalnym systemie scoringowym służącym do zawodowej oceny spółek giełdowych

  • nauczysz się analizy, oceny i szacowania potencjału do wzrostu akcji z całego świata

  • opanujesz praktyczne wykorzystanie analizy fundamentalnej do tego, aby wybierać odpowiednie gospodarki, branże i akcje

  • dowiesz się jak zbudować profesjonalny portfel inwestycyjny dopasowany do Twoich celów, potrzeb i predyspozycji

  • poznasz metody zarządzania ryzykiem, kontrolowania wahań kapitału, ustalania wielkości pozycji, sposobów dywersyfikacji i zabezpieczenia aktywów przed spadkami

  • dowiesz się, w jakich sytuacjach używać danych narzędzi oraz instrumentów, a w jakich lepiej ich unikać

  • poznasz meandry psychologii inwestowania, która już na wstępie da Ci przewagę nad resztą graczy na rynku

  • ...i wiele 
więcej!

Dodatkowo po kursie otrzymasz do dowolnego wykorzystania pomocne arkusze kalkulacyjne, filtry fundamentalne, know-how odnośnie przydatnych narzędzi online, checklistę z kryteriami wejścia i wyjścia, przewodnik po sprawozdaniach finansowych oraz zapisy wszystkich spotkań w wersji wideo do pobrania.

Oto, z czego dokładnie składa się ramowy program kursu:

Moduł 1

Wprowadzenie

W trakcie zajęć wprowadzających nauczysz się jak naprawdę działają zagraniczne rynki finansowe i poznasz najważniejsze zasady rządzące światowymi giełdami akcji. Odkryjesz najlepsze funkcje profesjonalnych platform inwestycyjnych i nauczysz się jak efektywnie wymieniać waluty, za które następnie możesz nabyć odpowiedni instrument finansowy z giełd amerykańskich, europejskich i azjatyckich. Tutaj poznasz najpopularniejsze wskaźniki makroekonomiczne oraz narzędzia do ich analizy, a także nauczysz się, jak wykorzystywać je w praktyce. Swój warsztat wzbogacisz o płatne i darmowe źródła informacji, bez których ciężko dzisiaj poruszać się w inwestycyjnym gąszczu.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

  • 1 Obsługa platformy inwestycyjnej i routowanie zleceń
  • 2 Jak naprawdę działają zagraniczne rynki finansowe
  • 3 Inwestowanie selektywne vs. inwestowanie faktorowe
  • 4 Wpływ i ocena otoczenia makroekonomicznego
  • 5 Przegląd i omówienie dostępnych instrumentów
  • 6 Darmowe i płatne kanały informacji
  • 7 Źródła finansowania – skąd wziąć pieniądze na start
  • 8 Wartość pieniądza w czasie – ustalanie realnego celu

Moduł 2

Analiza fundamentalna

W jej trakcie nauczysz się od podstaw jak różnicować spółki dobre od spółek złych. Dowiesz się, gdzie szukać i jak oceniać potencjalnych kandydatów na inwestycje. Poznasz sposoby na odróżnienie spółek drogich od tanich. Przekonasz się, że czytanie sprawozdań finansowych wcale nie jest takie trudne.

Nauczysz się jak wyciągać z nich poprawne wnioski oraz jak rozpoznawać zagrożenia i niebezpieczeństwa. Tutaj też poznasz i oswoisz się z całym szeregiem dodatkowych narzędzi, które pomogą przeanalizować, ocenić i wybrać odpowiednie spółki do portfela.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

  • 1 Dlaczego akcje rosną
  • 2 Jak wyliczać uczciwą cenę akcji
  • 3 Różne metody wyceny aktywów
  • 4 Badanie stabilności finansowej spółki
  • 5 Określanie zyskowności i potencjału inwestycji
  • 6 Szacowanie stopnia niedowartościowania akcji
  • 7 Czytanie sprawozdań finansowych
  • 8 Przegląd i omówienie popularnych wskaźników
  • 9 Bazowanie na regresji do średniej
  • 10 Gotowe analizy i rekomendacje
  • 11 Ocena sprawdzalności prognoz finansowych
  • 12 Narzędzia ułatwiające analizę
  • 13 Korzystanie ze skanerów fundamentalnych
  • 14 Łączenie analizy fundamentalnej z techniczną


Moduł 3

Analiza quantitative

Wspólnie przejdziemy przez kombinacje najskuteczniejszych wskaźników analizy technicznej, które pomagają wybrać odpowiedni moment wejścia na rynek oraz ostrzegają przed potencjalnym odwróceniem trendu. W trakcie spotkań poznasz też szalenie popularne inwestowanie zgodne z filozofią momentum trading

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

  • 1 Do czego wykorzystywać analizę techniczną
  • 2 Rozpoznawanie formacji i ich znaczenie
  • 3 Wskaźniki, które działają
  • 4 Metoda oceny krzyżowej
  • 5 Wykrywanie trendu i punktów zwrotnych

  • 6 Gradacja interwałów czasowych

Moduł 4

Budowa portfela

W kolejnej części skupimy się na tym, jak z pojedynczych dobrych spółek zbudować w pełni funkcjonalne portfolio inwestycyjne. Jak zbadać i zniwelować korelację? Jak określić potencjalne wahania i stopień ryzyka? Jakie proporcje zastosować? Ile spółek włożyć do portfela? Kiedy rebalansować całe portfolio? Kiedy uśredniać? Kiedy ucinać straty? Jak realokować środki pomiędzy różnymi klasami aktywów w zależności od sytuacji makroekonomicznej? W tej części dowiesz się też, do czego w portfelu potrzebne są obligacje i inne bezpieczne instrumentu finansowe.

Kiedy ucinać straty? Jak realokować środki pomiędzy różnymi klasami aktywów w zależności od sytuacji makroekonomicznej? W tej części dowiesz się też, do czego w portfelu potrzebne są obligacje i inne bezpieczne instrumentu finansowe.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

  • 1 Dobór klas aktywów do portfela
  • 2 Ustalanie odpowiednich proporcji
  • 3 Badanie korelacji przy pomocy systemu matrix
  • 4 Modern Portfolio Theory
  • 5 Capital Asset Pricing Model
  • 6 Wskaźniki: Beta, Sharp, Sortino i CALMAR
  • 7 Zarządzanie ryzykiem i zmiennością
  • 8 Metody hedgingu organicznego
  • 9 Odchylenie standardowe, downside deviation i expected shortfall
  • 10 Określanie parametru Value at Risk dla cełego portfolio

Moduł 5

System inwestycyjny

W kolejnej części skupimy się na tym, jak z pojedynczych dobrych spółek zbudować w pełni funkcjonalne portfolio inwestycyjne. Jak zbadać i zniwelować korelację? Jak określić potencjalne wahania i stopień ryzyka? Jakie proporcje zastosować? Ile spółek włożyć do portfela? Kiedy rebalansować całe portfolio? Kiedy uśredniać? Kiedy ucinać straty? Jak realokować środki pomiędzy różnymi klasami aktywów w zależności od sytuacji makroekonomicznej? W tej części dowiesz się też, do czego w portfelu potrzebne są obligacje i inne bezpieczne instrumentu finansowe.

Możesz być pewny, że po skończeniu kursu wyjdziesz z niego z wiedzą, z którą do tej poru nigdy się nie spotkałeś, ale co ważniejsze, wyjdziesz z niego z gotowym planem i realnym pomysłem na swoją dalszą działalność inwestycyjną.

Między innymi poruszymy takie zagadnienia:

  • 1 Strategia vs. taktyka
  • 2 Ustalanie planu inwestycji
  • 3 Budowa systemu scoringowego
  • 4 Przygotowanie arkuszy kalkulacyjnych
  • 5 Tworzenie procedur na każdy scenariusz
  • 6 Przygotowanie planu ewakuacji
  • 7 Monitorowanie portfela i rebalansowanie
  • 8 Psychologia i błędy poznawcze

Dołączając do Uniwersytetu kurs opcyjny masz gratis!

Miliony zawodowych inwestorów na całym świecie każdego dnia używają instrumentów pochodnych do tego, aby poprawić swoje wyniki inwestycyjne i zabezpieczyć portfolio przed stratami. Ten autorski kurs powstał po to, aby w prosty sposób przekazać Ci jak najbardziej unikalną i praktyczną wiedzę od A do Z na temat kompletnych strategii opcyjnych gotowych do zastosowania w prawdziwym życiu. Jego przerobienie i wprowadzenie opcji do swojego arsenału poprawi wyniki każdego portfela inwestycyjnego o co najmniej kilka-kilkanaście procent rocznie

Kurs składa się z trzech części (podstawy, hedging, spekulacja), w których mieści się 45 odcinków i 17 godzin nagrań wideo.

Tematy kursu to, m.in:

  • Laboratorium opcji

    Modyfikowanie, kalibrowanie, rolowanie i łączenie ze sobą pojedynczych opcji w pary spreadowe oraz w wieloopcyjne zaawansowane pozycje typu combo.

  • Mechanizmy rynku

    Wykorzystanie niedoskonałości rynku do zarabiania na spadku lub wzroście zmienności implikowanej akcji przy pomocy gotowych narzędzi ułatwiających pracę.

  • Agresywna spekulacja

    Najskuteczniejsze debetowe oraz kredytowe zagrania kierunkowe do zarabiania na wzrostach i spadkach poszczególnych akcji. Różne warianty w zależności od stopnia pożądanej agresywności.

  • Popularne triki

    Praktyczne zastosowanie prostych trików opcyjnych do kupowania i sprzedawania akcji oraz ETF-ów, które pozwolą zmaksymalizować swoje zyski o kilkanaście procent rocznie.

  • Platforma LYNX Trading

    Wszystkie meandry najlepszej na świecie platformy transakcyjnej do handlu opcjami na kilkudziesięciu międzynarodowych rynkach finansowych. Od podstaw!

  • Zabezpieczenie portfela

    Metody hedgingu taktycznego, czyli systemowego zabezpieczania się przed stratami, które stosowane są przez zawodowych zarządzających z Wall Street.

Pełny opis kursu można znaleźć na stronie: https://tradingforaliving.pl/kurs/

Poprzednie edycje

Pierwsza edycja uniwersytetu odbyła się w 2019 roku, druga w 2020 roku, a trzecia w 2021 roku. Łącznie wirtualne mury uczelni opuściło już ponad 300 absolwentów. W ankiecie na koniec zajęć 100% osób odpowiedziało, że zdecydowanie warto było wziąć udział w tym pionierskim przedsięwzięciu.

W ciągu całego zeszłego semestru uczyliśmy się przede wszystkim tego, jak wyszukiwać, analizować i wybierać odpowiednie spółki do portfela inwestycyjnego, ale nie tylko. Największy nacisk co prawda położony został na ocenę zyskowności, fundamentów i wyceny akcji, jednak dużą część spotkań stanowiły też tematy związane z zarządzaniem ryzykiem, z mierzeniem tego ryzyka i z próbą zapanowania nad wahaniami portfela czy obsunięciami kapitału.

W trakcie zajęć uczyliśmy się też doboru odpowiednich klas aktywów oraz ustalania optymalnej wielkości pozycji do portfela. Przeprowadzaliśmy przy tym wiele backtestów oraz manewrowaliśmy zmiennością i korelacją, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Korzystaliśmy z profesjonalnych narzędzi inwestycyjnych (komercyjnych i darmowych), które pozwalają oszczędzić czas potrzebny na analizę i monitorowanie swoich pozycji.

Na czynniki pierwsze rozłożyliśmy specyfikę poszczególnych instrumentów finansowych oraz sposób funkcjonowania giełd zagranicznych. Przeanalizowaliśmy i nauczyliśmy się interpretować wskaźniki makroekonomiczne wyprzedzające zachowanie rynku, a także zbudowaliśmy złożony autorski system scoringowy pomagający obiektywnie oceniać i filtrować najlepsze okazje inwestycyjne. Na koniec stworzyliśmy kompleksowy plan działania i plan samodzielnej budowy procedur inwestycyjnych.

Wszystkie spotkania odbywały się na żywo, lecz były jednocześnie nagrywane, aby uczestnicy Uniwersytetu mieli do nich dożywotni dostęp.

Zgłoś swoje zainteresowanie kolejną edycją Uniwersytetu Inwestycyjnego!

Jak w praktyce wyglądają zajęcia?

Zajęcia startują w pierwszej połowie marca i odbywają się dwa razy w tygodniu
(wtorki i czwartki wieczorem). Łącznie Uniwersytet składa się z pięćdziesięciu
godzin wykładów i warsztatów, w trakcie których następuje pełna interakcja
oraz istnieje możliwość dyskusji i zadawania pytań.

  • Dużą część researchu oraz całą obsługę narzędziową i transakcyjną przeprowadzamy przy wykorzystaniu potężnej platformy LYNX Trading. W trakcie trwania zajęć nie ma obowiązku otwierania konta brokerskiego w LYNX i można skorzystać także w innych usługodawców, jednak to LYNX jest systemem, na którym będziemy pracowali.

  • W trakcie spotkań pracujemy na wielu różnych interaktywnych i do pewnego stopnia zautomatyzowanych arkuszach kalkulacyjnych najnowszego programu Excel z pakietu Office 365. Wszystkie pliki zapisane są w chmurze na dysku OneDrive, dzięki czemu istnieje możliwość ich łatwej edycji przez każdą osobę bez potrzeby kupowania czy pobierania dodatkowego oprogramowania.

  • Pomiędzy zajęciami jesteśmy w kontakcie, a cała grupa porozumiewa się ze sobą za pośrednictwem komunikatora Slack. W ramach odpowiednich kanałów omawiamy zajęcia, dzielimy się pomysłami na inwestycje, dyskutujemy o bieżących wydarzeniach na rynkach i dzielimy się swoją wiedzą pomagając sobie nawzajem w tematach.

  • Dla osób, które nie mogą akurat uczestniczyć na żywo, tuż po zakończeniu spotkania przygotowywany jest pełen zapis wideo, który następnie publikowany jest na prywatnym kanale platformy Vimeo. Każdy uczestnik Uniwersytetu otrzymuje hasło dostępowe i może korzystać z nagrań w dogodnym dla siebie czasie. Na koniec istnieje możliwość pobrania zapisów spotkań na dysk.

  • Większość pracy analitycznej przeprowadzamy przy pomocy rewelacyjnego profesjonalnego narzędzia yCharts. W trakcie trwania zajęć istnieje możliwość korzystania z jego tymczasowej darmowej wersji, ale dla chętnych osób przy wykupieniu grupowego abonamentu będzie istniała możliwość skorzystania ze zniżki na abonament dochodzącej do 70%.

  • W trakcie spotkań udostępniane są wirtualne ekrany, na których znajdują się wymiennie: platforma transakcyjna, narzędzia i aplikacje trzecie, tablica do rysowania czy przeglądarka internetowa. Spotkania prowadzone są przy pomocy niezawodnej aplikacji Zoom.

Poniżej możesz obejrzeć jeden z odcinków edycji
Uniwersytetu, która odbyła się w 2020 roku i zobaczyć,
jak analizowaliśmy potencjał do wzrostu akcji

Dołącz do nas!

Brak wolnych miejsc. Zostaw kontakt poniżej

    Myślisz o kolejnej edycji? Napisz coś o sobie i zostaw maila, żebym mógł się z Tobą skontaktować:

     

    • Transakcje dnia
    • Filmy edukacyjne
    • Instruktaże Wideo