Skip to content

Tag: portfel

Największa zmiana od sześciu lat (oraz kilka mniejszych), które spotkały mój portfel inwestycyjny jesienią 2017 roku

Zmiany w portfelu inwestycyjnymPo raz pierwszy od 2011 roku wypłaciłem środki z mojego prywatnego portfela inwestycyjnego. Pisząc to czuję się trochę jakbym zdradzał młodzieńcze ideały, bo od początku byłem zwolennikiem reinwestowania wszystkich zysków z giełdy. Na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć jednak, że nie wycofuję pieniędzy, żeby kupić lepszy samochód, większą łódź, ani nawet iPhone’a X. Wypłacone środki posłużą do sfinansowania nowego przedsięwzięcia, które zamierzam rozwinąć poza giełdą. Wypłata tak dużej sumy poskutkowała jednak nieuniknioną roszadą w portfelu inwestycyjnym. Poniżej znajduje się krótki przegląd tego co się zmieniło.

Leave a Comment

Zmiany w moim portfelu – stan na kwiecień 2017

Zmiany w portfelu kwiecień 2017Poniżej przedstawiam króciutkie podsumowanie zmian w moim głównym portfelu, które dokonane zostały pod koniec marca i na samym początku kwietnia 2017 roku. Podstawową ideą było przeniesienie części środków z akcji i z ETF-ów do portfela opcyjnego i generalna próba rebalansowania portfolio, aby próbować wycisnąć jak największe zyski z krótko- i średnioterminowych ruchów aktywów oraz starać się zarządzać swoim portfelem w bardziej aktywny sposób. 

3 komentarze

Najnowsze zmiany w portfelu – marzec 2017

Portfel marzec 2017Pod koniec lutego w moim portfelu nastąpiło kilka subtelnych zmian, które związane były przede wszystkim z wygaśnięciem lutowych opcji. Poniżej znajduje się króciutkie omówienie, które być może kogoś zainspiruje do rebalansowania swojego własnego portfolio. Jako ciekawostkę dodam, że zysk netto portfela od 1 stycznia do 28 lutego, już po odliczeniu kosztów finansowania, wyniósł 8,89%. Dla porównania mój benchmark, czyli ACWI, wzrósł przez te dwa miesiące o 2,91%.

1. Sprzedaję dług z rynków wschodzących

Pozbywam się obligacji rynków wschodzących, które denominowane są w dolarach amerykańskich. Obligacje kupiłem przed erą Trumpa jako przechowalnię wolnej gotówki i przyzwoity pewny zwrot 6-7% w skali roku. Po Trumpie jednak wszystko się zmieniło, a umacniający się dolar też dobrze nie wróży długowi z emerging markets. Poza tym potrzebuję gotówki, żeby…

35 komentarzy

Jesienne zmiany w portfelu inwestycyjnym — jeszcze mocniejsza ekspozycja na rynki wschodzące

portfel-listopadRaz na jakiś czas, zazwyczaj po dopływie dodatkowej gotówki, robię małe rebalansowanie portfela inwestycyjnego. Tym razem rebalansowanie było jednak dość spektakularne (doszło kilkaset tysięcy złotych). Kilka dni temu zdecydowałem się więc podnieść stawkę i postawić jeszcze większy zakład na mojego absolutnego faworyta następnej dekady, czyli na azjatyckie rynki wschodzące.

O tym, dlaczego w ogóle warto zainwestować na rynkach wschodzących pisałem już jakiś czas temu, dlatego wszystkich zainteresowanych odsyłam do tekstu z początku października.

Poniżej przedstawiam jedynie krótkie podsumowanie zmian w portfelu, bez szczególnie rozbudowanego uzasadnienia.

6 komentarzy