Doradztwo finansowe

Podczas indywidualnych prywatnych spotkań możemy zająć się zbudowaniem Twojego portfela inwestycyjnego, stworzeniem kompleksowego portfolio, kalibracją systemu inwestycyjnego, zaplanowaniem sukcesji majątkowej, stworzeniem tarczy antypodatkowej, ustanowieniem odpowiednich struktur offshorowych, zbudowaniem fundacji lub powołaniem trustu; albo możemy przejść od słów do czynów i wcielić w życie każdy inny dowolny projekt związany z inwestowaniem lub finansami, który leży w granicach moich kompetencji.

Budowanie i nadzorowanie portfela

Jeśli inwestujesz na własny rachunek i potrzebujesz pomocy w ocenie oraz dopasowaniu odpowiednich klas aktywów do portfela, to możemy się tym zająć w trakcie jednodniowego spotkania. Efektem będzie gotowa spersonalizowana strategia inwestycyjna zawierająca podział majątku na poszczególne aktywa o idealnych proporcjach, które wynikną z Twoich potrzeb, celów, horyzontu i priorytetów. Po spotkaniu otrzymasz plan wypełnienia portfela, którego nie będzie trzeba dotykać przynajmniej przez kilka najbliższych miesięcy. Istnieje jednak możliwość, abyśmy regularnie spotykali się, np. raz na kwartał, żeby na bieżąco monitorować i reagować na to, co dzieje się z Twoim portfolio.

Tworzenie struktur offshorowych

Posiadam spore praktyczne doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu pojedynczymi spółkami oraz całymi holdingami złożonymi z podmiotów zarejestrowanych w krajach o wysokim stopniu tajemnicy bankowej i podatkowej. Prowadziłem na własny rachunek lub pomagałem otwierać i obsługiwać przede wszystkim firmy z Dubaju, Hongkongu oraz Delaware, a także fundacje z Panamy, holdingi z Cypru i trusty z Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Jeśli wartość płaconych przez Ciebie podatków przekracza 20 000 zł rocznie lub planujesz sukcesję majątkową, to warto rozważyć powołanie struktury offshorowej, która zgodnie z prawem pomoże zminimalizować wszelkie obciążenia finansowe.

Konsultacje na tematy inwestycyjne

Prywatne konsultacje przede wszystkim mają za zadanie poprawić Twoje wyniki inwestycyjne. Efektem kilkugodzinnego spotkania powinna być próba znalezienia słabych stron portfolio, które prowadzisz lub które dopiero zamierzasz prowadzić i taka jego reorganizacja, aby zoptymalizować zakładaną strategię pod oczekiwane rezultaty inwestycyjne. Podczas kilkugodzinnego spotkania możemy też dogłębnie omówić jedno lub kilka zagadnień inwestycyjnych, które chciałbyś opanować. Możliwa jest także praca warsztatowa nad konkretnym ustalonym wcześniej tematem, np. analiza techniczna, opcje, swapy, hedging, nauka obsługi platformy brokerskiej i tak dalej.

Koszt i formuła

Spotkania mogą odbyć się w dowolnym mieście Polski lub online. Ceny zaczynają się od 1500 zł dziennie i w dużej mierze zależą od ustalonego wcześniej zakresu. Przeprowadzenie audytu w przedsiębiorstwie i zaproponowanie na tej podstawie powołania struktury odpowiedniego zagranicznego holdingu optymalizacyjnego będzie oczywiście o wiele bardziej kosztowne niż spotkanie w celu nauki obsługi platformy transakcyjnej i handlu opcjami. W przypadku dłuższej i bardziej złożonej współpracy istnieje możliwość rozliczania się na podstawie tzw. success fee.

Jeśli jesteś zainteresowany tą tematyką, napisz do mnie przy pomocy formularza kontaktowego, aby dowiedzieć się więcej i poznać indywidualną wycenę.



  • Transakcje dnia
  • Filmy edukacyjne
  • Instruktaże Wideo