Skip to content

Szkolenie z zabezpieczania pozycji akcyjnych przy użyciu opcji (ostatnie jedno miejsce!)

Pierwsze tego typu dwudniowe szkolenie odbędzie się już 7–8 lipca w Warszawie w prestiżowym hotelu Polonia Palace. To jedyna okazja w Polsce, aby opanować niezwykle praktyczną wiedzę na temat tego, w jaki sposób używać opcji, żeby zredukować ryzyko towarzyszące inwestowaniu w akcje i ETF-y. Gorąco zapraszam, bo takich kompetencji nie da się zdobyć w żadnym innym miejscu.

Najważniejsza zasada na giełdzie? Nie tracić pieniędzy. Zrozumiały to fundusze hedgingowe, zrozumiały to banki inwestycyjne i zrozumiały to grube ryby obracające setkami milionów dolarów. Niestety do tej pory nie zrozumieli tego indywidualni inwestorzy. Efekty są takie, że większość prywatnych osób w dłuższym terminie nie osiąga wyników takich, jakie zakładała.

Można to jednak zmienić. Pierwszym i najprostszym krokiem powinno być dodanie do swojego arsenału przepotężnej broni jaką są… derywaty. W latach siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych stworzone zostały monstrualne instrumenty pochodne, które od tego czasu pomagają profesjonalistom zapanować nad profilem zysków i strat z każdej inwestycji akcyjnej.

Do tej pory jednak opcje praktycznie nie istniały w świadomości inwestorów z nad Wisły. Być może wynikało to z braku tych instrumentów na polskiej giełdzie, a może z braku polskojęzycznych materiałów, książek czy kursów.

Nie sprawię, że opcje nagle pojawią się na warszawskim parkiecie. Mogę jednak sprawić, że uczestnicy kursu nauczą się jak skutecznie używać tych niezwyciężonych instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych, aby znacznie obniżyć ryzyko towarzyszące wszelkim inwestycjom akcyjnym na giełdach całego świata: od Frankfurtu, przez Nowy Jork, aż po Hongkong.


Czego nauczysz się na tym szkoleniu?

Program szkolenia został zaprojektowany tak, żeby odnalazły się w nim nawet osoby, które do tej pory nie miały niczego wspólnego z instrumentami pochodnymi, ani z inwestycjami za granicą.

W trakcie 16-godzinnego kursu zaczniemy od takich podstaw, jak mechanika działania i sposób wyceny derywatów, przejdziemy przez wystawianie opcji w celu zakupu i sprzedaży udziałów w spółkach oraz stosowanie ich do zabezpieczania pozycji akcyjnych, a skończymy na krótkoterminowych strategiach spekulacyjnych przeznaczonych do prowadzenia na osobnym rachunku inwestycyjnym służącym do offsetowania spadków w ramach całego portfela.

Program i przebieg kursu

Podczas szkolenia dowiesz się, między innymi:

  • Jak wykorzystać niedostępne dotąd triki do kupowania i sprzedawania opcji
  • Jak technicznie rozliczane są transakcje opcyjne oraz przeprowadzane są procedury assignmentexercise
  • Jak rozumieć wycenę opcji i meandry działania modelu Blacka-Scholesa
  • Jak dla własnych celów wykorzystać upływ czasu, efekt contango i spadające implied volatility
  • Jak kupować i sprzedawać akcje za pomocą opcji
  • Jak zabezpieczać zakup akcji i ETF-ów poprzez zakup opcji
  • Jak redukować straty na pozycjach akcyjnych przez wystawianie opcji
  • Jak czytać i wykorzystywać wizualne grafy Profit & Loss
  • Jak i dlaczego warto aktywnie zarządzać otwartymi pozycjami opcyjnymi
  • Jak rolować wygasające opcje w przypadku nietrafionych transakcji
  • Jak zwiększać zyski z posiadanych akcji o kilkanaście procent rocznie bez generowania dodatkowego ryzyka
  • Jak poprawnie używać modułów do zarządzania opcjami, które dostępne są na platformie transakcyjnej
  • Jak stosować narzędzia statystyczne i kalkulatory prawdopodobieństwa do zwiększania swoich szans na rynku
  • Jak obsługiwać i rozumieć skanery opcyjne do wyszukiwania i optymalizowania zajmowanych pozycji na instrumentach pochodnych
  • Jak poprawnie wyliczać oczekiwany zysk, oczekiwaną stratę oraz prawdopodobieństwo wystąpienia jednego i drugiego rezultatu
  • Jak i dlaczego warto łączyć pojedyncze opcje w pary spreadowe
  • Jak wygładzać krzywą zysków i strat przy pomocy spreadów opcyjnych
  • Jak ze spreadów budować bardziej złożone zagrania składające się z co najmniej czterech opcji
  • Jak grać na zmienność lub brak zmienności na całym rynku
  • Jak grać na zmienność lub brak zmienności konkretnych akcji
  • Jak budować syntetyczne pozycje akcyjne bez potrzeby zakupu akcji
  • Jakie jest ryzyko używania opcji, na co trzeba uważać i czego unikać
  • Podsumowanie i omówienie najpopularniejszych strategii opcyjnych

Podsumowanie szkolenia

Po skończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma 40-stronicową autorską broszurę wprowadzającą w świat zawodowego inwestowania na rynkach finansowych, która porusza następujące tematy:

  • Budowanie strategii i przygotowanie kilku portfeli (przykłady)
  • Zarządzanie wielkością pozycji i okresowe rebalansowanie
  • Koncepcja risk-to-reward ratio i optymalizowanie ryzyka
  • Tworzenie arkusza kalkulacyjnego i dziennika transakcyjnego
  • Omówienie instrumentów finansowych wraz z ich plusami i minusami
  • Przegląd zewnętrznych portali i narzędzi pomocnych w inwestowaniu
  • Analiza fundamentalna i sektorowa oraz czytanie sprawozdań
  • Analiza techniczna i selekcja spółek gotowych do inwestycji
  • Model wyceny i podstawy używania opcji
  • The Greeks: delta, gamma, vega, theta, rho
  • Kupowanie i sprzedawania akcji przy pomocy opcji
  • Strategia hedgingowa Married PUT w praktyce
  • Zajmowanie pozycji syntetycznych na opcjach
  • Określanie prawdopodobieństwa powodzenia transakcji
  • Handlowanie zmiennością i spready opcyjne
  • Błędy poznawcze i ekonomia behawioralna
  • Tworzenie checklisty z kryteriami wejścia/wyjścia

Formalności i logistyka

Szkolenie odbędzie się 7–8 lipca (sobota–niedziela) w sali konferencyjnej w jednym z biznesowych centrów w Warszawie. Konkretne miejsce zostanie dopasowane do liczby uczestników. Kurs potrwa łącznie 16 godzin (8 godzin dziennie z ewentualną przerwą na kawę/lunch).

Zależy mi na tym, aby szkolenie było kameralne, a więc liczba miejsc jest mocno ograniczona. Tylko w ten sposób będziemy w stanie osiągnąć wysoką efektywność spotkań. Dlatego zapraszam wszystkich do zgłaszania się w pierwszej kolejności, a nie na ostatnią chwilę, bo tylko tak można zagwarantować sobie pewne miejsce przy inwestycyjnym stole.

Cena całego szkolenia dla jednej osoby wynosi 2500 zł brutto. Szkolenie odbywa się na podstawie podpisanej umowy z moją firmą Hudson Hill Associates Ltd., a płatność następuje przelewem w terminie 7 dni od wystawienia faktury.

Aby zgłosić się na kurs lub dopytać o szczegóły można użyć formularza kontaktowego poniżej albo zadać pytanie w komentarzu.


Szkolenie z zabezpieczania pozycji akcyjnych przy użyciu opcji (ostatnie jedno miejsce!)
5 Ocen: 11