Portfel taktyczny

O rzeczach, które z inwestowaniem związane są w bardzo luźny sposób lub niezwiązane z nim w ogóle. Raczej na luzie i off-topic.
reuptake
Stały bywalec
Posty: 193
Rejestracja: 18 sty 2020, 12:12

Re: Portfel taktyczny

Post autor: reuptake » 01 lip 2020, 09:24

Wczorajszy rebalancing na koniec miesiąca wykonałem nieco na oko, niektóre strategie do ostatniej chwili zmieniały alokację.

Jak widać przesunięcie w stronę ryzykownych aktywów jest wyraźne, a każda podstrategia ma swój pomysł na to, w co zaiwestować, od Japonii do Europy.

Czuję się niekomfortowo z tak dużym zaangażowaniem w akcje, jeszcze bardziej niż 10 dni temu.

EEM Emerging Market Equities 4.0%
EFA International Equities 4.0%
EWJ Japan Equities 6.6%
GLD Gold 10.6%
IEF Int-Term US Treasuries 28.5%
LQD US Corporate Bonds 1.7%
QQQ Nasdaq 100 2.8%
SCZ Intl Small Cap Equities 3.0%
SPY S&P 500 30.3%
TLT Long-Term US Treasuries 7.8%
VGK Europe Equities 0.8%

Podsumowanie miesiąca (w PLN):

Strategie taktyczne: -1.62% / (-0.55% w USD)
Fundusze bezpieczne + mWIG40 + gotówka: 0.42%
Krypto: -9.47%
Razem: -2.44%

Spadek kursu dolara nie pomógł.

Jeśli chodzi o inne inwestycje, to w trakcie miesiąca sprzedawałem dodatkowo ETF na mWIG40, zmniejszając inwestycję. Nadal jest na minusie (przypomnę, że większość kupiłem tuż przed koronowirusowym spadkiem), ale jest to dużo mniejsza kwota niż poprzednio.

Strategie 100 Waves, których mam już 3, radzą sobie tak jak mogą sobie radzić strategie trend following na rynku w trendzie bocznym, czyli źle. Można powiedzieć, że czerwiec był jeszcze bardziej "w bok" niż maj, więc w sumie doceniam, że straty nie są duże. Doceniam tez to, że odpływ kapitału jest mniejszy niż się spodziewałem.

Wprowadzałem też do nich sporo zmian, nie wszystkie były udane z powodu wysokiego kosztu transakcji.

Zainteresowanych zapraszam na stronę:

https://www.100waves.trade/

ODPOWIEDZ