Rastignac - portfel emerytalny

O rzeczach, które z inwestowaniem związane są w bardzo luźny sposób lub niezwiązane z nim w ogóle. Raczej na luzie i off-topic.
Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 30 kwie 2019, 23:24

Stan na maj 2019
Obrazek
Performance portfela bez dywidend:
Obrazek
Niestety, jest jakiś błąd w MarketScreenerze i pojawiają się okazjonalne zjazdy w wartości portfela, które potem są "nadrabiane" absurdalnymi zyskami w ciągu jednego dnia jak dzisiaj. Postaram się przerzucić to wszystko do jakiegoś Excela i zrezygnować z MarketScreenera.
Performance spółek z osobna:
Obrazek
Można zauważyć, że bardzo zyskał sektor finansowy (PRU,AMP & CS zyskały po 15% w tym miesiącu), healthcare dalej w niełasce. 10% stracił INTC po słabym guidance na 2019. Po 5% straciły MO i BATS.

Wpłynęły dywidendy w wysokości 17,85 USD. Ex-date (USD):
CVS - 5 (pay date 2019-05-03)
GD - 3,06 (pay date 2019-05-10)
RY - 5,31 (pay date 2019-05-24)
T - 8,67 (pay date 2019-05-01)

Trochę więcej o wynikach napiszę jak się przekopię przez earnings calle.

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 01 maja 2019, 13:42

Obrazek
CVS beats all around and ups expectations for the year
CVS Health beats by $0.11, beats on revenue
Pamiętajcie! Nie kupujcie jak jest tanio, tylko panikujcie, że jest przecena ;).

Awatar użytkownika
Plastic Tofu
Stały bywalec
Posty: 460
Rejestracja: 08 maja 2018, 00:36

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Plastic Tofu » 01 maja 2019, 16:15

To miło, że w końcu przestali lecieć w dół bo przez ostatnie 4 lata grawitacja wygrywała z zarządem. Walgreens i CVS muszą znaleźć miejsce dla siebie na rynku bo inaczej Amazon ich zamorduje. Maja w/g mnie 2 drogi: apteka + convenience store czyli wojna ze wszystkimi typami 7/11 albo apteka plus health center czyli podstawowe badania, nurse practitioner do diagnozy podstawowych problemów, coś jak lekarz pierwszego kontaktu. Wygląda na to, że obie firmy idą drugą drogą CVS testuje już minikliniki w sklepach i oczywisty zakup Aetny plus rezygnacja ze sprzedaży tytoniu. Nie wiem jak szybko przejdą na ten model i czy nie zostanie on podcięty przez medicare dla wszystkich lub inny single payer plan? Ja jestem Walgreens man tam bierzemy wszystkie lekarstwa (jest po wygodniejszej stronie ulicy niż CVS i ma lepszy drive trough) i jest to lokalna firma ale kibicuję im obu bo dopiero jak CVS zaczęło deptać im po piętach sklepy dramatycznie się poprawiły. Natomiast konkluzja moja jest na minus, obie te firmy nie są w stanie konkurować z firmami wysyłkowymi i w dzisiejszym kształcie jest ich zdecydowanie za dużo na transformację i konsolidację pionową więc ich liczba raczej spadnie i jedynym światełkiem w tunelu jest zwycięstwo w tym wyścigu i zrobienie tego przed politycznymi zakusami Washingtonu kiedy można będzie stanąć do stołu przy którym dzieli się tort usług zdrowotnych.

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 01 maja 2019, 16:29

Super, jak zwykle wielkie dzięki za perspektywę z lokalnego podwórka. Większość analiz, które czytałem wskazuje, że szansa Demokratów na wprowadzenie Medicare-for-all jest bardzo mała, więc mam to zapisane jako konkretne, ale mało prawdopodobne ryzyko. Na pewno będę śledził bardzo uważnie przyszłe wyniki CVS, żeby się katapultować zawczasu w razie czego. Póki co, jestem happy.

Awatar użytkownika
Hubert
Stały bywalec
Posty: 387
Rejestracja: 21 gru 2018, 12:20

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Hubert » 01 maja 2019, 17:59

FV według Morningstar masakra nic tylko czekać cierpliwie :)
Załączniki
Zrzut ekranu 2019-05-1 o 17.58.13.png

sebo
Forumowy wyga
Posty: 1986
Rejestracja: 11 mar 2017, 11:55

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: sebo » 01 maja 2019, 18:19

Mnie to zastanawia T czy kupić czy nie dobra cena i generuje fajną dywidendę, kurs stały prawie, zyski netto różnie.
Załączniki
Screenshot 2019-05-01 at 18.18.21.png

Awatar użytkownika
Plastic Tofu
Stały bywalec
Posty: 460
Rejestracja: 08 maja 2018, 00:36

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Plastic Tofu » 02 maja 2019, 03:36


Dywidendowy
Posty: 95
Rejestracja: 08 kwie 2019, 11:16

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Dywidendowy » 02 maja 2019, 13:40

@Rastignac - ten CVS to nieźle trafiłeś z prognozą. Ja się kurcze cały czas zastanawiam czy coś w niego wrzucić czy nie. Pilnie śledzę Twoje poczynania bo tutaj zawsze można coś ciekawego podpatrzeć!

sebo
Forumowy wyga
Posty: 1986
Rejestracja: 11 mar 2017, 11:55

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: sebo » 02 maja 2019, 14:24

A ja bym powiedział, że fatalnie trafił z czasem. O ile pamiętam to z 18% poleciało w dół tzn ponad.
Więc, żeby odbiło to musisz ponad 18% czekać, no ale jak dokupiłeś w dołku to wczoraj wyszedłbyś na +.
W końcu to spółka na dłuższą metą z dobrą dywidendą.

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 02 maja 2019, 15:15

sebo pisze:
02 maja 2019, 14:24
A ja bym powiedział, że fatalnie trafił z czasem. O ile pamiętam to z 18% poleciało w dół tzn ponad.
Absolutnie fatalny timing, ale prywatnie podwoiłem pozycję, więc jestem obecnie w plecy jakieś 10% tutaj. Nie wspominając o ostatnim PUT-cie, który mam nadzieję wygaśnie niewykorzystany. Od krótkoterminowych wahań bardziej interesuje mnie to, że CVS pobił prognozy i jeszcze poprawił guidance na 2019. Tyle mnie interesuje. Jestem co do tego tak przekonany, że nagiąłem reguły i CVS to teraz 9% mojego portfela.
Od tego jest dywersyfikacja, żeby się nie przejmować takimi problemami z timingiem. Nawet cieszę się, że spadło, bo przy takich wynikach odrobienie strat to tylko kwestia czasu.

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 02 maja 2019, 16:12

Obrazek
To samo dzisiaj ABC. https://seekingalpha.com/news/3457773-a ... es-revenue
Przychody większe o 5.6% niż rok temu, EPSy o $0.15 lepsze od oczekiwań. Sprzedawać?

Dywidendowy
Posty: 95
Rejestracja: 08 kwie 2019, 11:16

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Dywidendowy » 03 maja 2019, 09:26

A ja się cykałem ich kupić w pierwszej turze i uznałem że poczekam... W sumie Pfeizer i GSK to mi na razie wystarczą z tego sektora. To tak jak z pomysłem kupienia za wszystko 10 lat temu Lockheed Martina. Wiedziałem, że F-35 jest za duży by upaść i tego nie zrobiłem. W sumie dobrze - uciułanej kasy nie warto tak ryzykować.

Petrus
Stały bywalec
Posty: 259
Rejestracja: 23 mar 2018, 17:32

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Petrus » 23 maja 2019, 00:28

A jak oceniacie Vodafone- warto dorzucić do portfela?

Dywidendowy
Posty: 95
Rejestracja: 08 kwie 2019, 11:16

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Dywidendowy » 24 maja 2019, 19:00

Pytanie jak to sie potoczy po scieciu dywidendy. Bedzie nastepne ciecie? Czy to jedno wystarczy? Czy program ktory maja sie uda. Piernik wie :)

Petrus
Stały bywalec
Posty: 259
Rejestracja: 23 mar 2018, 17:32

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Petrus » 02 cze 2019, 05:58

Rastignac można prosić o podsumowanie miesiąca. Co myślicie o Heinz unikają dolem. Bafet wychodzi z niego czy wchodzi? I robi podpuche?

ODPOWIEDZ