Kalkulator podatkowy

O rzeczach, które z inwestowaniem związane są w bardzo luźny sposób lub niezwiązane z nim w ogóle. Raczej na luzie i off-topic.
jamesfisher
Posty: 13
Rejestracja: 14 sty 2018, 11:21

Re: Interactive Brokers

Post autor: jamesfisher » 01 maja 2020, 11:42

@kuba
Kalkulator https://ibtax.eu.pythonanywhere.com/
zlicza transakcje/zyski z dywidend, opcji, akcji, kontraktów, czy tylko dla niektórych operacji? Dzięki.

Awatar użytkownika
Besso
Moderator
Posty: 226
Rejestracja: 29 wrz 2018, 11:21

Re: Kalkulator podatkowy

Post autor: Besso » 01 maja 2020, 12:34

Zacna inicjatywa, szacunek!
Chciałem zostawić dwa raporty z konta wirtualnego, ale uploadując drugi (z tego roku) otrzymałem błąd Server Error (500).

Ode mnie trzy grosze, co bym poprawił:
- usunąć kolumnę 'prowizje', koszty te są już zawarte w kolumnach 'przychody' i 'koszty', więc są niepotrzebne, a nawet mogą wprowadzać w błąd
- dodać automatyczne sumowanie wartości z kolumn na końcu
- usunąć pozycje, które nie zostały zamknięte w danym roku. tu dochodzi chyba też problem tego typu, że jeśli pozycję otworzyłem rok wcześniej, to w raporcie będzie tylko pozycja sprzedaży sugerująca otwartą pozycję krótką, czy się mylę?
- w dywidendach dodałbym kolumnę z dywidendą brutto w PLNach
- w 'innych przychodach i kosztach' brakuje kosztów za prowadzenie konta

Pewnie większość wiesz, poza tym ten koncert życzeń, to tylko luźne sugestie, bo i tak włożyłeś sporo pracy w projekt - jest super.

kuba
Stały bywalec
Posty: 123
Rejestracja: 07 lip 2017, 13:19
Kontakt:

Re: Kalkulator podatkowy

Post autor: kuba » 01 maja 2020, 19:32

Hej,

Dzięki za opinie i sugestie. W miarę możliwości będę starał się dalej pracować nad projektem i pewnie część propozycji uda się wdrożyć.

Jeśli chodzi o Serwer Error - niestety wynika to z faktu, że wygenerowane Statementy różnią się delikatnie między sobą, czasem są jakieś dodatkowe średniki, czasem jakieś cudzysłowy i nie jestem w stanie tego poprawić dopóki ktoś mi nie zgłosi błędu. Dlatego zachęcam, żeby w przypadku wystąpienia błędu, dać mi znać PW na forum, wtedy jestem zazwyczaj w stanie w miarę szybko to poprawić

kuba
Stały bywalec
Posty: 123
Rejestracja: 07 lip 2017, 13:19
Kontakt:

Re: Interactive Brokers

Post autor: kuba » 01 maja 2020, 19:36

@Moderatorzy: Może warto by przenieść kilka ostatnich postów do https://tradingforaliving.pl/forum/view ... ?f=4&t=419 ?

Powinno działać dla akcji, ETFów, opcji, odsetek, prowizji. Jak masz w swoim wyciągu inne operacje, np. kontrakty, to daj mi znać, chętnie dorobię odpowiednią funkcjonalność

Przeniesione. Dzięki za sugestię.
B.

kuba
Stały bywalec
Posty: 123
Rejestracja: 07 lip 2017, 13:19
Kontakt:

Re: Kalkulator podatkowy

Post autor: kuba » 02 maja 2020, 17:32

W międzyczasie udało się poprawić kilka drobiazgów oraz dodać obsługę obligacji, futures oraz CFD.

Dajcie znać, czy działa jak należy :)

kuba
Stały bywalec
Posty: 123
Rejestracja: 07 lip 2017, 13:19
Kontakt:

Re: Kalkulator podatkowy

Post autor: kuba » 25 wrz 2020, 19:20

Hej,

w międzyczasie dodałem do kalkulatora obsługę wyciągów z TastyWorks - żeby wygenerować wyciąg, trzeba na platformie TastyWorks przejść do zakładki History, wybrać odpowiedni zakres dat a potem kliknąć przycisk CSV.

https://ibtax.eu.pythonanywhere.com

Zachęcam do testowania i zgłaszania ewentualnych błędów i niedoróbek.

Pzdr.
Kuba

Thorwald
Stały bywalec
Posty: 396
Rejestracja: 04 mar 2018, 09:29

Re: Kalkulator podatkowy

Post autor: Thorwald » 26 wrz 2020, 08:56

Planujesz dodać Sogotrade do końca roku ?
Byłoby miło.

kuba
Stały bywalec
Posty: 123
Rejestracja: 07 lip 2017, 13:19
Kontakt:

Re: Kalkulator podatkowy

Post autor: kuba » 26 wrz 2020, 09:24

Nie mam dostępu do wyciągów z Soho, więc musiałbyś mi podesłać jakiś na wzór - wtedy zobaczę ile to roboty i może uda się zrobić.
Możesz wrzucić wyciąg przez stronę kalkulatora jako wyciąg z IB i zaznacz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie to wtedy będę mógł go podejrzeć.

Thorwald
Stały bywalec
Posty: 396
Rejestracja: 04 mar 2018, 09:29

Re: Kalkulator podatkowy

Post autor: Thorwald » 26 wrz 2020, 14:12

Sogo oferuje eksport do pliku exel, xlm lub tekstowego. Który wolisz ? Poza tym oferuje wybór oddzielania w pliku tekstowym za pomocą przecinków, tab, lub pipe. Przesłałem ci wyciąg w wszystkich 3 formatach.

kuba
Stały bywalec
Posty: 123
Rejestracja: 07 lip 2017, 13:19
Kontakt:

Re: Kalkulator podatkowy

Post autor: kuba » 28 wrz 2020, 18:42

Dzięki za podesłanie wyciągu - dla mnie najłatwiejszy do obsłużenia jest format tekstowy z przecinkami jako separator (czyli tzw. pliki CSV).

Dodałem do kalkulatora obsługę operacji na akcjach/ETFach. Niestety w podesłanych wyciągach nie było innych typów operacji (dywidendy, opcje, jakieś opłaty za konto/notownia), więc siłą rzeczy na razie nie będzie to obsługiwane. Gdyby ktoś miał bardziej rozbudowany przykład z Sogo, to chętnie przygarnę :)

kuba
Stały bywalec
Posty: 123
Rejestracja: 07 lip 2017, 13:19
Kontakt:

Re: Kalkulator podatkowy

Post autor: kuba » 06 paź 2020, 09:02

Dostałem w tzw. międzyczasie wyciąg z dywidendami z Sogo i teraz powinno już działać poprawnie.
Zachęcam do testowania i zgłaszania uwag :-)

holydog
Posty: 7
Rejestracja: 18 lut 2018, 13:07

Re: Kalkulator podatkowy

Post autor: holydog » 08 paź 2020, 15:38

Czy można prosić o dodanie degiro. Dzięki

kuba
Stały bywalec
Posty: 123
Rejestracja: 07 lip 2017, 13:19
Kontakt:

Re: Kalkulator podatkowy

Post autor: kuba » 08 paź 2020, 17:06

Wrzuć do kalkulatora wyciąg z degiro zaznaczając, że to IB i zaznacz zgodę na przetwarzanie. Wtedy będę mógł go podejrzeć i zobaczę czy da się to w miarę łatwo obsłużyć. Ale niczego nie obiecuję :-)

ODPOWIEDZ