Rastignac - portfel emerytalny

O rzeczach, które z inwestowaniem związane są w bardzo luźny sposób lub niezwiązane z nim w ogóle. Raczej na luzie i off-topic.
Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 821
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 27 lut 2019, 00:06

Polecam bardzo rzeczowy artykuł na SA o CVS: https://seekingalpha.com/article/424423 ... -cvs-today

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 821
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 01 mar 2019, 13:52

Stan na marzec 2019
Obrazek
Wpłynęły dywidendy w wysokości 37,36 USD, co razem daje 79,13 cashu.

Performance:
Obrazek

Dywidendy (USD):
ENB - 8,4 (pay date 2019-03-01)
ABC - 2,4 (pay date 2019-03-04)
AMP - 6,4 (pay date 2019-02-28)
CCL - 4 (pay date 2019-03-15)
CTSH - 5 (pay date 2019-03-15)
INTC - 3,47 (pay date 2019-03-01)
PRU - 5 (pay date 2019-03-14)
RDSA - 7,99 (pay date 2019-03-25)
WHR - 4,6 (pay date 2019-03-15)
XOM - 5,74 (pay date 2019-03-11)

Wyniki:
XOM - Q4: 02-01-19EPS of $1.41 beat by $0.23 Revenue of $71.90B (8.1%) missed by $630.00M
CTSH - Q4: 02-06-19EPS of $1.13 beat by $0.07Revenue of $4.13B (7.8%) beat by $20.00M
PRU - Q1: 05-02-18EPS of $3.08 beat by $0.10Revenue of $1.00B (-91.7%) missed by $12.05B
ENB - Q4: 02-15-19EPS of $0.65 beat by $0.04Revenue of $11.56B (-10.3%) missed by $710.00M
CVS - Q4: 02-20-19EPS of $2.14 beat by $0.05Revenue of $54.42B (12.5%) missed by $190.00M
RY - Q1: 02-22-19EPS of $2.19 in-line Revenue of $11.59B (7.0%) beat by $970.00M
RDSA - Q4: 01-31-19EPS of $0.69 beat by $0.07Revenue of $104.60B (18.7%) beat by $12.34B

CS, ADN, BATS jak podliczę

Performance każdej spółki:
Obrazek

Awatar użytkownika
dammad
Forumowy wyga
Posty: 1535
Rejestracja: 26 lut 2018, 10:52
Kontakt:

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: dammad » 01 mar 2019, 15:17

Mega szacunek i podziękowanie za rzetelność w prowadzeniu i czas, który poświęcasz! Dzięki

jamesfisher
Posty: 8
Rejestracja: 14 sty 2018, 11:21

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: jamesfisher » 03 mar 2019, 19:59

Jakiego portalu używasz Rastignac do prowadzenia portoflio, którego screen'y widać w Twoim poście wyżej? Dzięki :)

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 821
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 03 mar 2019, 20:30

Wirtualne portfolio jest założone na portalu https://www.marketscreener.com/, natomiast wykres z poszczególnymi spółkami powstał za pomocą https://www.tradingview.com/.

Krzych_option fun
Stały bywalec
Posty: 232
Rejestracja: 15 gru 2018, 23:41

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Krzych_option fun » 03 mar 2019, 22:54

Nie chcę być malkontentem, ale jakiekolwiek wirtualne transakcje są o du.... rozbić. W realu wchodzą w grę emocje rozterki, samodyscyplina, trzymanie się zasad, strategii etc..., no i najwyższe- prawdziwa kasa.

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 821
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 04 mar 2019, 01:21

Krzych_option fun pisze:
03 mar 2019, 22:54
Nie chcę być malkontentem, ale jakiekolwiek wirtualne transakcje są o du.... rozbić. W realu wchodzą w grę emocje rozterki, samodyscyplina, trzymanie się zasad, strategii etc..., no i najwyższe- prawdziwa kasa.
Przeczytaj pierwszą stronę tego tematu. Wyraźnie tam piszę, że to nie jest portfolio w którym dokonuję 100 transakcji dziennie ani nawet rocznie. To jest portfolio typu "buy and hold". Nie rozumiem zarzutu sztuczności. Prowadzę taki portfel od dobrych paru lat i nie miałem nigdy problemu z emocjami. Dowodem chociażby ostatni grudzień.

Krzych_option fun
Stały bywalec
Posty: 232
Rejestracja: 15 gru 2018, 23:41

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Krzych_option fun » 04 mar 2019, 10:42

Ok, jeśli tak to przepraszam. Pogratulować mocnych nerwów :)

sebo
Forumowy wyga
Posty: 1852
Rejestracja: 11 mar 2017, 11:55

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: sebo » 04 mar 2019, 13:11

Proponuję czytać ze zrozumieniem, a giełdy czy inwestycji nie traktować jak czysta spekulacja z lewarem.

Gdzieś widziałem statystykę czytania ze zrozumieniem, Polacy wypadają całkiem nieźle, aż czasami mnie dziwi.

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 821
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 04 mar 2019, 13:18

W ogóle ten cały "eksperyment" z wirtualnym portfolio był po to, żeby pokazać, że wybór fundamentalnie niedowartościowanych spółek dywidendowych do długoterminowego portfela (np. emerytalnego) ma sens i jest alternatywą/uzupełnieniem do prób timingu rynku. Jasne, że nie udowodnię w ten sposób, że umiem trzymać emocje na wodzy, ale nie to było moim celem.
W dodatku, ten portfel jest bardzo agresywny i mocno skorelowany z rynkami USA, więc gdyby ktoś chciał mnie naśladować to wcale nie jest głupim pomysłem dorzucenie tutaj jakichś obligacji/cashu/złota i spółek z innych krajów dla zmniejszenia zmienności. Pomoże to w trzymaniu emocji na wodzy. Sam przez ostatnie lata miałem właśnie 30% w TLT i 10% w złocie w tym portfelu.

sebo
Forumowy wyga
Posty: 1852
Rejestracja: 11 mar 2017, 11:55

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: sebo » 04 mar 2019, 13:56

Każdy buduje portfele według swojego widzi misie. Ewentualnie kopiuje od innych.
Ja akurat jestem, za złotem, srebrem, obligacjami, ewentualnie jakimś towarem namacalny,.

Awatar użytkownika
Hubert
Stały bywalec
Posty: 138
Rejestracja: 21 gru 2018, 12:20

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Hubert » 05 mar 2019, 17:47

Gratuluje naprawdę fajnego wątku. Od 2 tygodni zacząłem szukać spółek do portfela i faktycznie nie jest to łatwe zadanie ale dzięki waszym wpisom i Webinarom Tomka pomału zaczyna mieć to sens. Po tylu latach inwestycjach to na GPW ( jeszcze jak była Telegazeta i dziesięć spółek do wyboru i grało się za pożyczone od Ojca :) poprzez spekulacje na forexie i inne shity człowiek dochodzi do wniosku że jak rocznie zarobi 15 % to będzie mega szczęśliwy.
Napewno będę obserwował wątek i podkradał pomysły i oczywiście jak sam coś znajdę ciekawego to wrzucę.

P.S.
Rag mam do Ciebie pytanie. Czy w prawdziwym portfelu kupujesz i sprzedajesz akcje dzięki opcją czy raczej od razu je kupujesz lub sprzedajesz ?Chodzi mi o kupowanie akcji przez opcje i potem wystawianiu call na te akcje ( oczywiście po lekkich zwyżkach nie odrazu ) . Tylko zastanawia mnie jedno czy w długim terminie wyciągnę więcej z premii niż potencjalnych dywidendy które mogą mi umknąć ( akurat wtedy będą wystawione puty i nie będe miał akcji ) plus stracone zyski na covercallach przy szybkich ruchach. Czy ktoś z was próbował podobnej strategi w dłuższym terminie ?

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 821
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 06 mar 2019, 14:16

Hubert pisze:
05 mar 2019, 17:47
Gratuluje naprawdę fajnego wątku. [...] Po tylu latach inwestycjach to na GPW ( jeszcze jak była Telegazeta i dziesięć spółek do wyboru i grało się za pożyczone od Ojca :) poprzez spekulacje na forexie i inne shity człowiek dochodzi do wniosku że jak rocznie zarobi 15 % to będzie mega szczęśliwy.
Napewno będę obserwował wątek i podkradał pomysły i oczywiście jak sam coś znajdę ciekawego to wrzucę.
Dzięki! Też mam już za sobą gonienie za szybkimi pieniędzmi i czytanie różnorakiego bullshitu, więc Cię rozumiem. Stąd właśnie ten wątek.
Hubert pisze:
05 mar 2019, 17:47
Rag mam do Ciebie pytanie. Czy w prawdziwym portfelu kupujesz i sprzedajesz akcje dzięki opcją czy raczej od razu je kupujesz lub sprzedajesz ?Chodzi mi o kupowanie akcji przez opcje i potem wystawianiu call na te akcje ( oczywiście po lekkich zwyżkach nie odrazu ).
Wszystko zależy od okoliczności. Np. teraz kupuję akcje CVS wprost, bo IMO są sporo niedowartościowane i stosunek risk/reward jest korzystny. Czasami, jeśli jakaś spółka mi wzrośnie za szybko to wystawiam covered call, ale z rzadka. Staram się nie sprzedawać akcji w tym portfelu. O wiele częściej sprzedaję PUTy zahaczające o okres publikacji wyników. Dotyczy to zwykle spółek, których akcji chciałbym dokupić, ale jednak nie są jeszcze tak nisko jakbym chciał.

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 821
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 06 mar 2019, 23:19

Nie czekając na koniec kwartału zakupiłem 1 akcję CVS z wolnych pieniędzy z dywidend.
Obrazek

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 821
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 07 mar 2019, 13:33

Krzych_option fun pisze:
07 mar 2019, 13:24
O jej, jaka z Ciebie mądrala. dobrze, że ty jesteś tak inteligentny kupując 1 akcje.
Heh, dałem sobie tutaj "przysłowiowe" $10000 dolarów w tym portfelu, więc będę często robił zakupy po 1, 2, 3 akcje :)

ODPOWIEDZ