Rastignac - portfel emerytalny

O rzeczach, które z inwestowaniem związane są w bardzo luźny sposób lub niezwiązane z nim w ogóle. Raczej na luzie i off-topic.
Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 26 wrz 2019, 00:28

Rastignac pisze:
12 cze 2019, 23:14
BTW. Polecam się przyjrzeć Marathon Petroleum Company (NYSE:MPC). Niedowartościowane praktycznie wg każdej miary, a może jeszcze spać trochę razem z ropą.
Cholera, puszczą mnie w skarpetkach przez ten bear market ;) ok. 30% w 4 miesiące. Dokładnie tak jak mówiłem. Niedowartościowane, ale można było jeszcze kupić trochę taniej miesiąc temu... albo siedzieć w cashu i czekać na armageddon.
Obrazek

sebo
Forumowy wyga
Posty: 1985
Rejestracja: 11 mar 2017, 11:55

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: sebo » 26 wrz 2019, 09:15

Dużo spółek ma ciekawe ceny, te krzyki jakie to akcje są przewartościowane, to krzyki tych co powtarzają innych. Pan IT21 cały czas od paru lat mówi jakie rynki są przewartościowane i tak jego zwolennicy powtarzają to głośno bez namysłu.

To spółka z energetyki? Bo dużo ostatnio się wybijało.

Awatar użytkownika
Tomek
Gone away
Posty: 2334
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Tomek » 26 wrz 2019, 13:41

Elliott Management nawet specjalną stronę uruchomił razem ze swoją wczorajszą krucjatą odnośnie podziału Marathona: https://www.remakingmpc.com

W długiej perspektywie ma to duży sens, więc wydaje mi się, że warto te akcje jeszcze potrzymać, nawet pomimo takiego wzrostu. Chociaż z drugiej strony oni tam mają bodajże poniżej 1% udziałów, więc raczej mały wpływ na zarząd. W każdym razie ja jeszcze nie sprzedaję.

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 26 wrz 2019, 13:57

Ja też nie sprzedaję, a biorąc pod uwagę komentarze jakie czytałem to większość inwestorów jest przeciwko podziałowi firmy.

Tymczasem:
Carnival (NYSE:CCL): Q3 Non-GAAP EPS of $2.63 beats by $0.09; GAAP EPS of $2.58 beats by $0.06.

Revenue of $6.53B (+11.8% Y/Y) beats by $390M.
... i akcje -8%

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 26 wrz 2019, 15:56

Whirlpool +6% after JPMorgan upgrade
Sep. 26, 2019 9:44 AM ET|About: Whirlpool Corporation (WHR)|By: Clark Schultz, SA News Editor

JPMorgan says valuation on Whirlpool (WHR +5.7%) looks attractive at its current level.
Attractive to było po $100...

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 01 paź 2019, 00:41

Stan na październik 2019:
Obrazek
Portfel jest -3,3% za S&P 500 YTD.

Performance spółek z osobna od początku 2019:
Obrazek

To samo z perspektywy miesiąca:
Obrazek

Wpłynęły dywidendy w wysokości 49,31 USD. Ex-date (USD) (payment date):
ADN - 9,63 (15-10-2019)
MO - 9,24 (10-10-2019)

Za wolny cash została zakupiona 1 akcja MO po cenie z dzisiejszego zamknięcia, czyli $40.9.

Ogólnie dobry miesiąc dla portfela, ale oczywiście poszło różnie, jeśli chodzi o indywidualne spółki. Co śmieszniejsze, największe wzrost kapitałowy YTD zapewniły nudne spółki z małym przewidywanym wzrostem, ale za to kupione po rozsądnej cenie. WHR +47% od początku roku!!! Nawet AAPL tyle nie dał zarobić. A trochę tutaj śmiechu z WHR było ;). Co najlepsze, spółka jest dalej poniżej swojej uczciwej wyceny, ale już nie jest tania, biorąc pod uwagę ryzyko. Kto kupił między $100-120 ten może teraz zapomnieć i liczyć dywidendy nawet na poziomie >4%. Można też część zysku wykorzystać na zapezpieczenie jakimś PUTem na najbliższe kilka miesięcy. Co kto woli.
Następnie AT&T i IBM. Kolejne stare molochy, a dały zarobić po 28% nie licząć dywidendy.
Największą porażką jest CTSH, który nie dość, że nie ciągnie w górę tego portfela, to jeszcze jest na stracie. Ostatnie wyniki są średnie, sprzedaż stoi w miejscu. Tragedii nie ma, ale do obserwacji.
Altria oberwała straszne baty w związku z ostatnimi wydarzeniami i obecnie płaci ponad 8% dywidendy! Oczywiście jak zawsze "analitycy", którzy nie widzieli wielu problemów roku temu teraz wieszczą koniec branży tobacco. Ja tutaj po prostu ładuję pieniądze.
CCL znowu miał dobre wyniki, ale spadł po kolejnym słabym guidance na ten rok. Moim zdaniem jest to okazja, ale z drugiej strony już pisaliśmy tutaj, że w przypadku recesji nie jest to "safe heaven".

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 25 paź 2019, 23:49

Rastignac pisze:
26 wrz 2019, 00:28
Rastignac pisze:
12 cze 2019, 23:14
BTW. Polecam się przyjrzeć Marathon Petroleum Company (NYSE:MPC). Niedowartościowane praktycznie wg każdej miary, a może jeszcze spać trochę razem z ropą.
Cholera, puszczą mnie w skarpetkach przez ten bear market ;) ok. 30% w 4 miesiące. Dokładnie tak jak mówiłem. Niedowartościowane, ale można było jeszcze kupić trochę taniej miesiąc temu... albo siedzieć w cashu i czekać na armageddon.
No i +50% na MPC! Kupiłem na wszelki wypadek puta przed wynikami, bo nawet z czystej techniki wynika, że może tu być jakaś cofka. Zobaczymy co zaraportują i wtedy zdecyduję czy to sprzedać czy trzymać dalej i kasować dywidendę.

Petrus
Stały bywalec
Posty: 251
Rejestracja: 23 mar 2018, 17:32

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Petrus » 29 paź 2019, 10:00

MPC sprzedałem. Rastgnic dzieki za polecenie tej spółki. Patrząc na jazda jaka miała ostatnio zgadzam się że potrzeba jest tu korekta. Zaplanowałam się jakiś czas temu w Ryanair. Nie jest to spółka pod twoją koncepcję bo dywidendy słabe ale potencjał jest już mam około 30 % do przodu.

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 29 paź 2019, 11:31

Dziękuj sobie. Ja nigdy nikomu nie mówię co i kiedy coś kupić czy sprzedać, jedynie zwracam uwagę, że coś się wydaje potencjalnie interesujące. Chociaż oczywiście cieszy mnie jak się potem okaże, że można było na tym zarobić.

Petrus
Stały bywalec
Posty: 251
Rejestracja: 23 mar 2018, 17:32

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Petrus » 29 paź 2019, 12:18

Oczywiście że to każdego osobita decyzja. I tak każdą spółka zanim kupię staram się przeanalizować. Wśród milionów akcji ułatwia to życie.

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 31 paź 2019, 23:59

Stan na listopad 2019:
Obrazek
Portfel jest -5,93% za S&P500

Performance spółek z osobna od początku 2019:
Obrazek

To samo z perspektywy miesiąca:
Obrazek

Wpłynęły dywidendy w wysokości 26,93 USD. Ex-date (USD) (payment date):
BATS - 9,98 (14-11-2019)
CVS - 5 (23-10-2019)
GD - 3,06 (11-10-2019)
RY - 3,16 (22-11-2019)
T - 8,65 (01-11-2019)

Za wolny cash została zakupiona 1 akcja CCL po cenie z dzisiejszego zamknięcia, czyli $42,89.

Ładnie odbiły MO i INTC. MO kupione w dołku płaciło 8% dywidendy i od tego czasu Altria podskoczyła ponad 15%, ale wciąż płaci potężną dywidendę. Połączenie z PM nie doszło do skutku, a teraz doszedł odpis za Juul. Z tych dwóch firm bezpieczniejszym wyborem obecnie jest z pewnością PM.
Renault początkowo odrabiał straty, ale koniec końców przyszła wiadomość o połączeniu FCA z Peugotem i spółka znowu szoruje po dnie. Być może będzie do kupienia nawet taniej w przyszłym miesiącu.
Sezon wyników w pełni, może napiszę jakieś podsumowanie jak już się skończy.

Nomad
Posty: 70
Rejestracja: 26 lis 2018, 13:03

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Nomad » 01 lis 2019, 21:48

Rast, a tak w prostych słowach, po co robi się takie odpisy jak w MO?

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 01 lis 2019, 22:17

Ogólnie chodzi o to, że jak coś co firma posiada straci znacznie swoją wartość to wedle prawa powinno to natychmiast znaleźć odzwierciedlenie w raporcie finansowym. Ma to efekt taki, że w danym kwartale cierpi dochód i zmniejsza się wartość assets o wartość odpisu. Tutaj Altria kupiła 35% udziałów w Juul za $12.8B, a teraz zrobiła odpis na $4.5B, bo jak zarząd tłumaczy:
"While there was no single determinative event or factor, Altria considered impairment indicators in totality, including: increased likelihood of U.S. Food & Drug Administration action to remove flavored e-vapor products from the market pending a market authorization decision, various e-vapor bans put in place by certain cities and states in the U.S. and in certain international markets, and other factors,"
Czyli jakoś im wyszło, że spółka jest obecnie warta mniej niż zapłacili i zdecydowali się zrobić odpis. I teraz, EPSy za ten kwartał wyglądają tak:
Q3 Non-GAAP EPS of $1.19 beats by $0.04; GAAP EPS of -$1.39.
Wedle GAAP stracili, a wedle swoich wyliczeń zarobili :).

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 01 lis 2019, 22:26

Rastignac pisze:
25 paź 2019, 23:49
No i +50% na MPC! Kupiłem na wszelki wypadek puta przed wynikami, bo nawet z czystej techniki wynika, że może tu być jakaś cofka. Zobaczymy co zaraportują i wtedy zdecyduję czy to sprzedać czy trzymać dalej i kasować dywidendę.
Była cofka o 11% i pieniądze z puta w kieszeni, a MPC jedzie dalej...

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 988
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 06 lis 2019, 13:48

Rastignac pisze:
07 sie 2019, 13:01
CVS Health EPS beats by $0.20, beats on revenue

CVS Health (NYSE:CVS): Q2 Non-GAAP EPS of $1.89 beats by $0.20; GAAP EPS of $1.49 beats by $0.25.

Revenue of $63.43B (+35.2% Y/Y) beats by $770M.

Shares +6.3% PM.

No kto by się spodziewał?! ;)
CVS znów z dobrym wynikiem:
CVS Health (NYSE:CVS): Q3 Non-GAAP EPS of $1.84 beats by $0.07; GAAP EPS of $1.17 misses by $0.08.

Revenue of $64.8B (+36.4% Y/Y) beats by $1.81B.
Podnieśli również guidance na ten rok z $6.89-$7.00 na $6.07-$7.05. A niektórzy tu płakali, że cena spadła i wielka tragedia się dzieje...

ODPOWIEDZ