Rastignac - portfel emerytalny

O rzeczach, które z inwestowaniem związane są w bardzo luźny sposób lub niezwiązane z nim w ogóle. Raczej na luzie i off-topic.
Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 791
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 01 sie 2019, 13:10

Rastignac pisze:
12 cze 2019, 23:14
BTW. Polecam się przyjrzeć Marathon Petroleum Company (NYSE:MPC). Niedowartościowane praktycznie wg każdej miary, a może jeszcze spać trochę razem z ropą.
Absolutnie świetny wynik!

Marathon Petroleum (NYSE:MPC): Q2 Non-GAAP EPS of $1.73 beats by $0.40; GAAP EPS of $1.66 beats by $0.25.

Revenue of $33.69B (+50.1% Y/Y) beats by $430M.

Awatar użytkownika
Tomek
Człowiek na wakacjach
Posty: 2126
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Tomek » 01 sie 2019, 13:35

Ja tej wyceny MPC to już od dłuższego czasu nie rozumiałem, dlatego konsekwentnie uśredniałem. Jak widać prędzej czy później popłaca stawianie na dobre spółki, które są niedowartościowane :)

PS. Altria ma szacowany spadek przychodów, a nie dochodów na ten rok o 20%. Prognozy zysków jednak cały czas rosną.

Zrzut ekranu 2019-08-1 o 13.32.54.png

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 791
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 01 sie 2019, 16:11

Prudential kiepściutko. Prudential Financial EPS misses by $0.08
Prudential Financial (NYSE:PRU): Q2 Non-GAAP EPS of $3.14 misses by $0.08; GAAP EPS of $1.71 misses by $1.39.
Akcje -7% na ten moment.

Enbridge EPS beats by $0.08
Enbridge (NYSE:ENB): Q2 Non-GAAP EPS of $0.67 beats by $0.08; GAAP EPS of $0.86 beats by $0.28.

Enbridge całkiem nieźle, a ostatnio po całkiem sporych spadkach.

Exxon Mobil EPS beats by $0.01, beats on revenue
Exxon Mobil (NYSE:XOM): Q2 GAAP EPS of $0.73 beats by $0.01.

Revenue of $69.09B (+3.1% Y/Y) beats by $4.62B.

Exxon też z dobrymi wynikami. Ogólnie spółki z mojego portfela poradziły sobie dobrze w tym kwartale, co mnie bardzo cieszy.

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 791
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 03 sie 2019, 20:51

Stan na sierpień 2019:
Obrazek
Niestety, wykres pokazujący performance portfela kompletnie się popsuł, ale na 30 lipca pokazuje wynik -3,49% względem S&P 500.

Performance spółek z osobna od początku 2019:
Obrazek
To samo, ale ograniczone do ostatniego miesiąca:
Obrazek

Wpłynęły dywidendy w wysokości 17,75 USD. Ex-date (USD) (payment date):
GD - 3,06 (09-08-2019)
RY - 5,39 (23-08-2019)
T - 8,67 (01-08-2019)

Awatar użytkownika
Besso
Stały bywalec
Posty: 106
Rejestracja: 29 wrz 2018, 11:21

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Besso » 07 sie 2019, 00:13

Plastic Tofu pisze:
30 lip 2019, 18:46
AMZN kupiony po 1894.60, zaczynam mieć wrażenie, że entuzjazm jakby spada i trzeba bedzie trochę to zdywersyfikować, bo ogon zaczyna kręcić psem przy sporej pozycji. Ale ze względu na letnią porę i zmniejszenie wolumenu przez wakacje jeszcze jedna jazda miejmy nadzieję do góry.

Można wiedzieć jak się zachowałeś w obliczu obecnej sytuacji? Dokupiłeś/sprzedałeś/nic nie ruszałeś?

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 791
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 07 sie 2019, 13:01

CVS Health EPS beats by $0.20, beats on revenue

CVS Health (NYSE:CVS): Q2 Non-GAAP EPS of $1.89 beats by $0.20; GAAP EPS of $1.49 beats by $0.25.

Revenue of $63.43B (+35.2% Y/Y) beats by $770M.

Shares +6.3% PM.

No kto by się spodziewał?! ;)

kremat0r
Posty: 56
Rejestracja: 30 lis 2018, 10:07

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: kremat0r » 07 sie 2019, 13:05

Coś czułem, że bedzie ok :) Też czekałem na wyniki, ładny suprise.

Ja kupiłem dwa dni temu po $54.6 :) 10 sztuk.

Awatar użytkownika
Tomek
Człowiek na wakacjach
Posty: 2126
Rejestracja: 09 mar 2017, 20:40
Kontakt:

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Tomek » 07 sie 2019, 13:13

Rastignac pisze:
07 sie 2019, 13:01
No kto by się spodziewał?! ;)
My :P

MarcinBB
Stały bywalec
Posty: 116
Rejestracja: 10 lis 2017, 21:06

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: MarcinBB » 25 sie 2019, 00:18

Rastignac pisze:
02 cze 2019, 12:59
Takie coś może zachęcić, ale jak widzę, że firma wg. nich nie ma żadnej konkurencyjnej przewagi, a do tego jest kiepsko zarządzana, to wolę sobie odpuścić. Kto wie, może to jest dobry spekulacyjny zakład, ale ja się wolę od takich trzymać z daleka. Przynajmniej w tym portfelu. Jak mam tyle ryzykować to już wolę bardziej w takie spółki jak podrzucony tutaj przez Marka Wirecard.
Bardzo lubię Svena, robi całkiem dobre analizy fundamentalne różnych spółek i patrzył na KHC z początkiem roku: https://www.youtube.com/watch?v=WdSk_vadp34. Słusznie zwrócił uwagę na ogromną pozycję w "Intangibles" na balance sheetcie.

EDIT: A co do Buffeta to nie patrzcie kompletnie co on niby robi, bo z tego co wiem to takie fundusze jak Berkshire nie raportują kompletnie np pozycji short, ani innych instrumentów. To, że Buffet coś kupił może skłonić zachęcić do zwrócenia uwagi na daną spółkę, ale tylko tyle.

Po jakimś czasie znowu rzuciłem okiem na KHC, zrobili kolejne -20% od tego posta, od maja 2017 gdzie był top już -72% i aż się nie chce wierzyć, że Buffet pozwoli wyzerować tak dużą inwestycję procentową i kwotową Berkshire.

Fakt, że Berkshire na shortach i derywatach może niwelować swoją stratę z longów ale to krótkoterminowe podratowanie bo dużą kasę robią na zawsze longach, zresztą na długi termin nie da się inaczej. Mają tak dużą pozycję (26%), że nie sprzedadzą tego na rynku a poza rynkiem wątpię aby ktokolwiek chciał od nich przejąć takiego gorącego kartofla. Sytuacja fundamentalna nie wygląda dobrze, bardzo duże zadłużenie a zysków nie ma.

Wydaje mi się, że jedynym sensownym wyjściem Berkshire z tej inwestycji to wyprowadzenie spółki na prostą. Jak nie mają przewagi konkurencyjnej to ją stworzą, jeżeli kiepsko zarządzana to wywalą managerów. To pewnie nie jest zadanie łatwe ale chyba mają tam i specjalistów i doświadczenie a gra nie idzie o pietruszkę. Racjonalnie na to patrząc to powinien być numer 1 na tapecie w Berkshire. Zatem kolejny raz zastanawiam się nad zakupem i niestety nie mam wyrobionego zdania. Aktualny sytuacja na rynku niestety nie wpływa pozytywnie na zakupy, być może ustawię zlecenie na okolice 20 usd aby zdobyć jeszcze ewentualne dyskonto.

Co myślisz?

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 791
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 26 sie 2019, 19:17

Zdania nie zmieniłem. Nie widzę tu nic co by mnie przekonało do zakupu. Revenue w trendzie spadkowym, marża również, a dywidenda została ostatnio obcięta. Dalej nie widzę żadnej przewagi konkurencyjnej.
Inwestuję tylko w spółki, co do których nie mam wątpliwości i sam jestem w stanie wskazać dlaczego uważam, że będzie rosnąć. Nigdy nie kupuję żadnej spółki na ślepo, nawet jakby ją Buffet z papieżem polecali. Teza inwestycyjna pt. "Buffet kupił" jest bardzo kiepska. Buffet też się myli, czego dowodem jest np. TEVA.

MarcinBB
Stały bywalec
Posty: 116
Rejestracja: 10 lis 2017, 21:06

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: MarcinBB » 26 sie 2019, 22:58

oki

Nie chodzi o to aby kupować spółki na ślepo ani o to, że ktoś je poleca, akurat nie kojarzę aby Buffet kiedykolwiek polecał KHC. Każdy się myli to jest jasne, sama teza "Buffet kupił" też ale gdy zebrać kilka elementów tej układanki to można pewne (sensowne lub mniej) wnioski wyciągnąć. To oczywiście mocno zależy od specyfiki inwestora. Ja zlecenia na razie nie wystawiam, ale obserwuję mocno.

Buffet miał wiele i wtop i sukcesów. Akurat w TEVA ma zaledwie 4% udziałów a w KHC 26%, kwotowo różnica też jest ogromna. Ciężko porównywać te spółki są zupełnie z innej bajki. Gdyby revenue, marża i dywidendy rosły o wykres szedłby w drugą stronę :-)

Dla mnie akurat duży udział sensownego kapitału w akcjonariacie to jest plus, rozpoznawalność marki i fakt, że ludzie nawet w kryzysie będą żreć fmcg też. Ale luzik, to tylko moje zdanie.

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 791
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 27 sie 2019, 00:18

MarcinBB pisze:
26 sie 2019, 22:58
Dla mnie akurat duży udział sensownego kapitału w akcjonariacie to jest plus, rozpoznawalność marki i fakt, że ludzie nawet w kryzysie będą żreć fmcg też. Ale luzik, to tylko moje zdanie.
Jasne, ja tylko odpowiadam skoro pytasz. Nie analizowałem nigdy KHC dogłębnie, bo po prostu nie spełnia moich podstawowych kryteriów czegoś co uznałbym za ciekawe. Także nie sugeruj się bardzo moim zdaniem, tylko spróbuj sam przeanalizować ich biznes, spróbuj określić czy istnieje jakiś potencjalny katalizator wzrostu oraz jaki tutaj jest margines bezpieczeństwa. Może faktycznie mają gdzieś przewagę. Nie jestem pełnoetatowym analitykiem, więc nie mam czasu pochylać się nad każdą spółką i muszę wybierać na co chcę faktycznie poświęcić czas.
Jak się dowiesz czegoś ciekawego to się podziel :).

Awatar użytkownika
Rastignac
Ekspert
Posty: 791
Rejestracja: 05 sty 2018, 13:00

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Rastignac » 27 sie 2019, 15:38

Szlag mnie jasny trafi! https://seekingalpha.com/news/3494871-p ... email_link

Altria +8% na tę chwilę, a właśnie się szykowałem, żeby dosypać tutaj sporo pieniędzy :(. Zwiększyli dywidendę o 5%, a teraz pojawiła się wiadomość o połączaniu z PM...

Nomad
Posty: 30
Rejestracja: 26 lis 2018, 13:03

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Nomad » 27 sie 2019, 15:44

Już chyba wczoraj pojawiały się spekulacje. Mi się na promocję udało załapać :)

https://seekingalpha.com/news/3494693-p ... kes-rounds

Nomad
Posty: 30
Rejestracja: 26 lis 2018, 13:03

Re: Rastignac - portfel emerytalny

Post autor: Nomad » 27 sie 2019, 15:54

A jak sądzisz, jakie to będzie miało przełożenie na biznes, na bezpieczeństwo i wzrost dywidendy?

ODPOWIEDZ